59家券商相中526股 2013年十大金股鲜亮出炉

编者按：今天是元旦后的首个交易日，我们带着希望和憧憬奔向了2013年的怀抱。2012年的股市一波三折，宽幅震荡，让不少券商的预测都跑了调，但2012年还是不乏牛气的金股。那么在跨入2013年之际，机构看好哪些股票呢？

《证券日报》市场研究中心统计，去年最后一个月以来，包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信建投、招商证券等主流券商在内的59家券商共推荐了526只股票，其中受到15家以上券商相中的个股有15只。今日本版为大家详细解读排名前茅的十大金股，以供投资参考。

-本报记者　张晓峰　孙 华　见习记者 黄作金 莫 迟

兰花科创 券商买入评级21次

去年12月以来券商共21次给予兰花科创买入评级，该股最新收盘价20.29元，市盈率11.68倍。

从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司实现投资收益4.01亿元(上年同期为-0.92亿元)，同比增加主要系参股公司亚美大宁 本期正常生产，净利润上升；管理费用为7.96亿元，同比增加43.35%，主要是职工薪酬及整合矿井管理费用增加；期末预收款项为8.7亿元，较年初减 少35.40%，主要是预收货款确认收入所致。

2012年11月，该公司股东大会同意公司收购控股股东兰花集团下属芦河煤业51%股权、沁裕煤矿53.2%股权。该部分股权初步评估值合计约为7.48亿元，最终交易价将根据正式评估报告确定。

申万证券认为，商务部已公布化肥关税下调，未来有望受益气价改革。2012年尿素涨价，公司化肥业务成功扭亏为盈，预计全年盈利8000万左右。商 务部公布尿素淡季出口关税从7%下调至2%，基准价上调160元/吨，该政策一方面有助于刺激短期化肥价格企稳反弹，另一方面将有效改善2013年淡季化 肥的供需形势。根据测算，淡季出口关税下调5个百分点，按照基准价2260元测算对应价格113元/吨，按照40万吨计算将影响每股受益于0.03元 /股。天然气价改的开启将促天然气价涨，我国气头尿素厂商生产成本优势将逐渐消失，煤头尿素替代效应将逐步显现。

烟台万华 券商买入评级21次

去年12月以来券商共21次给予烟台万华买入评级，该股最新收盘价15.61元，市盈率17.19倍。

公司是世界级MDI龙头。公司目前拥有MDI、ADI、改性MDI、TPU、MDA等十多个系列九十余种产品，并形成了完整的集异氰酸酯、聚酯/聚 醚多醇、聚氨酯材料和制成品于一体的聚氨酯产业链。目前公司分别在烟台和宁波大榭岛建有两个生产基地，拥有80万吨/年MDI的产能，占国内总产能的 56%，为亚洲最大MDI生产厂商、世界第五的MDI供应商。

从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司财务费用同比增加1.74亿元，增长181.82%，主要为本期银行借款较上年同期增加， 影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加；另外，上年同期人民币对美元汇率升值较大，影响本期汇兑损益较上年同期下降。9月末，公司预收款项较年初增加 1.5亿元，增长36.40%，主要为本期预收客户货款增加所致。

万联证券认为，维持公司2012年、2013年每股收益分别为1.12元、1.39元的预测，公司经营稳健，分红比例高，具有显着的长期投资价值，维持“买入”评级。

国泰君安认为，预计2013年公司有效产能将从2012年的70万吨大幅提升至140万吨，低投入的扩产将摊薄吨成本。未来随着需求复苏，公司将迎新增长高峰，业绩具备高弹性。给予“增持”评级。

山西汾酒 券商买入评级20次

去年12月以来券商共20次给予山西汾酒买入评级，该股最新收盘价41.66元，市盈率27.40倍。

公司产品有白酒、配制酒、葡萄酒、黄酒四大系列，拥有汾酒、竹叶青酒、杏花村酒等13个品牌。

从业绩角度看，公司预计2012年度净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因是2012年度公司产品市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加， 销售收入增加，净利润增加。2012年1-9月，公司净利润同比增长75.73%，主要系本期销售收入增加及持有汾酒销售公司股权比例增加所致。此 外，2012年7-9月，公司净利润同比增长833.39%。

瑞银证券认为，由于老白汾提价后销售可能好于此前预期，将对公司2012-2014年每股收益预测从1.45元、2.11元、2.64元上调到1.55元、2.16元、2.65元，维持“买入”评级。

国泰君安认为，从当前了解的销售情况预计，公司2012年收入将达60-65亿，年内集团完成百亿收入的目标基本无忧。从经营业绩、管理体系、销售体系和渠道管控上已经明显感受到公司积极的变化，看好汾酒长期发展潜力。

潞安环能 券商买入评级19次

去年12月以来券商共19次给予潞安环能买入评级，该股最新收盘价21.89元，市盈率15.25倍。

从基本面看，公司以潞安环能和潞宁煤业为主体参与了临汾、忻州等地的煤炭资源整合和企业兼并重组，实现了资源品种、储量和产能规模的快速扩张。 2009年以来，在山西省煤炭资源整合过程中，公司共整合煤矿64座，整合资源17亿吨，整合产能1710万吨/年，形成了19座主体矿井。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益1.02元；每股净资产7.38元；每股公积金0.26元；每股未分配利润3.43元；每股经营现金流1.21元；净资产收益率14.51%。

公司2012年三季报显示，9月末，公司应收账款为12.07亿元，较年初增加7.43亿元,公司解释主要原因是本期未结算煤款增加所致；存货为 9.52亿元，较年初增加2.49亿元，公司解释主要原因是公司库存煤增加所致；长期借款为36.26亿元，较年初增加16.59亿元为银行借款增加所 致。

从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中有4家基金1家社保合计持有10495万股(上期4家基金1家社保合计持有12472万股)，其中，广发聚丰基金持有2500万股，较上期减持2506万股；新进大成蓝筹基金持1350万股。股东人数较上期增加约6%，筹码有待集中。

伊利股份 券商买入评级18次

去年12月以来券商共18次给予伊利股份买入评级，该股最新收盘价21.98元，市盈率20倍。

从基本面看，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。凭借奥运会和世博会上的精彩表现，伊利集团顺利跻身世界乳制品行业第一阵营，入围国际乳业20强。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.85元；每股净资产4.37元；每股公积金1.16元；每股未分配利润1.88元；每股经营现金流1.66元；净资产收益率21.08%，主营业务同比增长12.70%，净利润同比减少3.66%。

公司2012年三季报显示，2012年1-9月，公司管理费用较上年同期增加6.77亿元，增幅52.53%，公司解释主要原因是产成品报废损失、 职工薪酬、修理费、折旧费、税费等费用增加所致；投资收益较上年同期减少2.03亿元，降幅91.47%，公司解释主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资 管理公司产生股权收益，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。

从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中，本期9家机构合计持仓22908万股；其中，社保104组合持仓3039万股(较上期增持680万股)；广发大盘基金持仓2700万股(较上期增持670万股)；QFII-美林国际、耶鲁大学和花旗环球金融合计持仓6576万股(上期合计持仓6589万股)；股东人数较上期减少约19%，筹码进一步集中。

大北农 券商买入评级16次

去年12月以来券商共16次给予大北农买入评级，该股最新收盘价21.6元，目前该股市盈率27.76倍。

从基本面看，公司已形成以饲料生产和种子繁育为核心，动物保健和植物保健产品为两翼的业务结构，其中饲料为最主要收入利润来源。公司已开发出30余种预混料品种，成为国内最大、品种最为齐全的预混料生产企业。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.54元；每股净资产4.76元；每股公积金2.0487元；每股未分配利润1.6096元；每股经营现金流0.04元；净资产收益率11.92%；净利润同比增长38.33%；主营收入同比增长38.12%。

公司三季报披露称，公司预计2012年全年净利润同比增长30%至60%，为65489.20至80602.09万元(上年同期50376.31万 元)。原因说明：募集资金投资项目陆续投产，高档高端饲料产能进一步扩大；产品品种及销售结构进一步优化，单位产品盈利能力得到提升等。1-9月，公司应 收账款期末余额为36473.08万元，较期初增长329.42%，主要系本期销售规模扩大较快，客户期末未结清货款增加，同时按计划放宽了对规模猪场等 信用条件较好客户的信用额度并延长了信用周期所致。

从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通股中共有6家基金，合计持有5036.34万股。其中，3家新进基金合计持有2498.39万股；股东人数较上期减少约15%，筹码集中度有所提高。

中国南车 券商买入评级16次

去年12月以来券商共16次给予中国南车买入评级，该股最新收盘价4.96元，目前该股市盈率17.56倍。

从基本面看，公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，公司铁路机车、客车、货车、动车组和城轨地铁车辆的主要新造和修理基地共13家，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。公司目前已为大秦铁路提供了220台该型电力机车，其牵引的列车完成大秦线总运量的70%。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.21元；每股净资产2.28元；每股公积金0.6699元；每股未分配利润0.578元；每股经营现金流-0.44元；净资产收益率10.55%；净利润同比增长1.25%；主营收入同比增长8.28%。

从股东情况看，公司三季报显示，前九大流通A股股东中3家基金2家保险合计持有30362.53万股(上期5家基金1家保险1家券商合计持有50070万股)，其中新进保险中国人寿个人分红005L-FH002持有4314.39万股，中邮旗下2只基金本期退出(上期合计持有14035万股)，中信证券本期退出(上期持有9957.65万股)。股东人数较上期略微减少，筹码略有集中。

万科A 券商买入评级15次

去年12月以来券商共15次给予万科A买入评级，该股最新收盘价10.12元，目前该股市盈率10.01倍。

从基本面看，公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2011年，公司已进入的54个城市中，在25个城市的销售业绩名列当地市场前三甲，其中，在深圳、东莞等11个城市排名第一，在上海、成都等城市排名第二。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.462元；每股净资产5.12元；每股公积金0.7889元；每股未分配利润2.0541元；每股经营现金流-0.32元；净资产收益率9.28%；净利润同比增长41.74%；主营收入同比增长57.39%。

从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通A股股东中共有5家基金、1只QFII和1只保险产品合计持仓70297万股(上期为4家基金和2只QFII合计持仓57714万股)；其中，嘉实主题、QFII-瑞士银行本期退出(上期分别持仓7700万股、7418万股)、博时价值增长新进持仓8934万股，而博时主题行业持仓7500万股(较上期减仓2573万股)，QFII-摩根士丹利持仓7986.77万股(较上期增仓300万股)；流通A股股东人数较上期略减，筹码集中度小幅提升。

招商地产 券商买入评级15次

去年12月以来券商共15次给予招商地产买入评级，该股最新收盘价29.89元，目前该股市盈率17.54倍。

从基本面看，公司为一家集开发、租赁、物业管理有机配合的、物业品种齐全的综合房地产开发管理公司。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益1.4084元；每股净资产13.1元；每股公积金4.8838元；每股未分配利润6.5995元；每股经营现金流2.15元；净资产收益率11.26%；净利润同比增长16.03%；主营收入同比增长29.45%。

公司年前公告称，股东大会同意全资子公司深圳招商地产，控股子公司海上世界酒店及金域融泰以39.77亿元向大股东蛇口工业区购买其持有的深圳蛇口 海上世界片区五幅地块的土地使用权，土地面积合计11.27万平米，建筑面积合计25.85万平米，购入上述地块土地使用权后，将进行该等土地的后续经营 开发。

从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通股东中有8家基金和1家社保合计持仓11027万股(上期为9家基金和1家社保持仓13474万股)；其中社保102组合增仓177万股，期末持仓1827万股；交银施罗德系本期2家退出2家减仓，期末旗下2家基金合计持仓2719万股(上期为4家基金持仓5440万股)；长城品牌优选增仓687万股，期末持仓2043万股；流通A股股东人数较上期略减，筹码高度集中。

中联重科 券商买入评级15次

去年12月以来券商共15次给予中联重科买入评级，该股最新收盘价9.21元，市盈率7.83倍。

从基本面看，公司是中国工程机械装备制造领军企业，全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等国家重点基础设施建 设工程所需重大高新技术装备的研发制造。中联重科已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园等产业园区，总面积近300万平方米。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.9元；每股净资产5.25元；每股公积金1.90元；每股未分配利润2.10元；每股经营现金流0.02元；净资产收益率17.89%，主营业务同比增长17.77%，净利润同比增长16.75%。

公司2012年三季报显示，截止2012年9月末，公司应收账款为196.80亿元，较上年末增加68.81%，公司解释为销售规模增长及销售方式 的影响；预收账款为12.19亿元，较上年末增加41.16%，公司解释主要原因是对客户的预收账款随销售规模增大而增加。期间，公司资产减值损失为 4.84亿元，同比增长31.27%，原因是各项拨备增加。

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