金利丰证券120亿港元借壳黄金集团

　⊙记者 魏梦杰

　　华资券商金利丰作价120亿港元借壳香港上市公司黄金集团，引发公司股价狂飙。黃金集团复牌首日收报于0.52港元，涨幅达25.3%，夺当日香港主板涨幅之魁。

　　11月间停牌的黄金集团14日晚间公告，向大股东兼行政总裁朱李月华收购金利丰证券，作价120亿港元。公司亦将更名为金利丰金融集团。此前，市场曾传言金利丰有意IPO上市。后公司为节省上市时间，最终选择借壳上市。

　　公告显示，120亿港元将包括：20亿港元现金，42亿港元可换股债券、10亿港元成对票据和48亿港元的代价股份，其中代价股份发行价和可换股债券转股价均为每股0.8元。黄金集团表示，公司会先期进行股份重组，每2股现有股份合并成1股股份，之后再着手重组事宜。合并后每股0.8港元相当于合并之前0.4港元的价格，以此计算，较11月16日停牌前的收盘价0.415元折让3.6%。

　　据告所披露3月底及6月底的资料显示，金利丰的年度纯利约1.83亿港元。其四大业务包括证券、期货、财务顾问及资产管理，税后纯利分别为4.12亿、61.3万、1380万及亏损2.4亿港元（新浪财经注：金利丰证券研究部董事黄德几在微博指出，此处数据为24亿港元）。金利丰保证，完成收购时资产净值不低于5.5亿港元。据此推算，金利丰历史市盈率及市帐率分别约65倍及8.7倍，高于目前香港市场上的其他已上市证券公司。

　　此外，黄金集团称，公司未来有意透过配股扩大股东基础。据传，新世界发展大股东郑裕彤、中渝置地大股东张松桥，及部分大型基金都初步表示出兴趣。

　　金利丰借壳消息引发黄金集团股票复牌后大幅上涨。15日，收报于0.52港元，涨幅达25.3%。当日最高涨幅甚至一度高达44.58%。若以此价计算，较合并后0.8港元的代价股份发行价和转股价已有三成涨幅。

[责任编辑：莫莫]