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银河证券A股IPO今日闯关 拟发行不超过16.94亿股

来源: 证券日报  2016-12-07 10:42

截至今年10月份,银河证券实现营收97.23亿元,实现净利润36.29亿元,全行业排名均在前十名之列

继中原证券拿 到批文之后,处于排队中的银河证券上市也有了新进展。证监会官网信息显示,主板发行审核委员会定于12月7日对中国银河证券股份有限公司(下称“银河证 券”)等6家公司的首发进行审核。据银河证券此前在证监会官网发布的A股招股书(申报稿)显示,该公司拟发行不超过16.94亿股,且不超过本次发行后总 股本的15.08%。

据中国证券业协会公布的数据,截至今年上半年,银河证券总资产2315.27亿元,净资产538.65亿元,在126家券商中排名均位于第6位。由于网点众多且分布广泛,经纪业务、两融业务是构成银河证券核心营收的支撑。业务具体情况显示,截至今年上半年,银河证券经纪业务、两融业务的市场占有率分别为4.9%和5.8%,两项业务在同业间排名第3位。

A股上市之路曲折

作为仅有的两家未在A股上市的一线券商之一,银河证券的IPO审核今日将迎来大考。招股书(申报稿)显示,银河证券拟发行不超过16.94亿股,且不超过本次发行后总股本的15.08%。

银河证券是国内排名前列的综合性券商,据中国证券业协会公布的数据,截至今年上半年银河证券总资产2315.27亿元,净资产538.65亿 元,在126家券商中排名均位于第6位。截至今年10月份,银河证券年内实现营收97.23亿元,在126家券商中排名第6位;净利润为36.29亿元, 排名第8位。

虽然无论资产规模还是营业收入在行业中都排名靠前,但银河证券的A股上市过程却比较曲折。2012年,在汇金系尚未解决“参一控一”的问题下, 银河证券上市获得国务院特批。但彼时IPO遭遇窗口暂停,因此优先登陆H股成为了银河证券的选择。次年5月22日,银河证券成功登陆联交所,并完成资金募 集81.48亿港元。H股上市三年期间,银河证券共募集资金320多亿港元。但即使如此,在A股实现IPO仍然是其试图达成的证券化夙愿。

而在IPO重启后的2014年10月份,银河证券正式提交IPO申请;随后一年内,银河证券的发行申请却遭遇了中止审查。彼时对外披露的原因是“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续”。经历此前种种曲折,银河证券A股发行申请终于得以上会。

上述特殊的历史背景,也让银河证券的上市进程在国内券商中也较为特殊,其有可能成为国内第一家先在H股上市,而后再重新申请在A股IPO的证券公司。目前国内更多的“A+H”模式是券商先在A股上市,然后在寻求H股上市,例如今年招商证券、国泰君安的H股IPO都属此类。

仍在扩充营业部数量

值得一提的是,由于网点众多且分布广泛,经纪业务、两融业务是构成银河证券核心营收的支撑。业务具体情况显示,截至2016年上半年,银河证券经纪业务、两融业务的市场占有率分别为4.9%和5.8%,两项业务在同业间都排名第3位。

银河证券经纪业务和两融业务的市场占有率高,营业部数量众多是最重要的原因之一。招股说明书显示,截至2016年6月30日,银河证券共设立了 396家分支机构,其中在北京市、上海市、浙江省和广东省等31个省、自治区和直辖市设立了36家分公司,360家证券营业部,这360家证券营业部均已 取得经营证券业务许可证或经营证券期货业务许可证。而截至今年上半年,行业龙头中信证券仅拥有207家批准设立并已开业的证券营业部及分公司。

不过,银河证券并未满足于现有的营业部数量。12月5日晚间,银河证券在港交所披露,公司近日收到北京证监局批复,批准公司在中国境内设立67家证券营业部。

银河证券副总裁、经纪业务线业务总监朱永强今年初接受媒体采访时曾表示,银河证券是行业内营业部数量最多的券商。我们将把营业部开到600多家,数量扩张到现在的大约两倍。

[责任编辑:曾真真]

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