猴年第一批新股下周开打 影子股、知名私募潜伏获利

导读:在这新一批9家即将新上市企业中，多家隐秘股东藏身背后掘金，其中不乏温氏股份\钱江水利等上市公司，同时也有九鼎投资、天堂硅谷这样的PE创投企业，同时还有具有高盛这样世界投行巨头背景的投资公司的青睐。

2月16日，猴年首批新股发行批文便紧跟着两市开市的步伐随之而至，当日晚间，证监会就按法定程序核准了9家企业的首发申请，其中上交所4家，深交所中小板2家，创业板3家。

截至2月18日，获得批文的9家企业中，千禾味业（603027.SH）、司太立（603520.SH）、厦门瑞尔特（002790.SZ）等三家企业纷纷发布其招股说明书并披露其申购时间表。

根据最新资料显示，千禾味业将在2月24日开始网上申购，瑞尔特在2月25日网上申购，司太立在2月26日网上申购。其他个股暂未披露申购时间表。

显然，作为第二批发行新规下的IPO申购，新一轮的“全民抽奖”的打新潮也将在下周如期而至。

21世纪经济报道记者调查发现，在这新一批9家即将新上市企业中，多家隐秘股东藏身背后掘金，其中不乏温氏股份（300498.SZ）、钱江水 利（600283.SH）这样的上市公司，同时也有九鼎投资（600053.SH）、天堂硅谷这样的PE创投企业，同时还有具有高盛这样世界投行巨头背景 的投资公司的青睐。

高盛、温氏联手淘宝千禾味业

据公开资料显示，千禾味业在2011年11月引进了北京高盛投资中心（下称“北京高盛”）7500万投资，认缴出资额为1134.3299元，每份出资额价格为6.61元人民币，当时北京高盛以此获得千禾味业10.1%股份。

在2012年1月，千禾味业再次引入了食品业巨头温氏股份，温氏股份子公司广州温氏投资有限公司以2000万元获得了千禾味业249.328万元出资额，当时占千禾味业2.22%股份，按此计算每份出资额为8.02元人民币。

而北京高盛也在2012年4月再次出手4854.64万元从千禾味业老股东伍建勇手里获得508.7638万元出资额，按此计算，每份出资额为9.54元人民币。估值再次上涨。

截至千禾味业此次上市发行前，北京高盛持有其14.63%股份，共计1755.6万股，广东温氏持有2.22%股份，共计266.4万股。

北京一位PE投资人士对21世纪经济报道记者表示：“可以看出包括广东温氏、北京高盛均是在2011年底开始密集进入，这应该是千禾味业在那时候开始反向路演表示在上市筹备。”

2015年7月，北京高盛更名为北京宽街博华投资中心（有限合伙），据公开资料显示宽街博华投资中心（有限合伙）的股东分别为宽街博华投资管理中心（出资0.1万）、北京宽街博华贰零壹壹投资中心（出资19.99亿）。其中宽街博华投资管理中心为美国高盛的全资子公司，而北京宽街博华贰零壹壹投资中心则来头同样不小。

据工商信息显示，北京宽街博华贰零壹壹投资中心成立于2011年8月，出资额为31.27亿，其投资股东包括北京国有资本经营管理中心、万达集团、北京兆泰集团、纳爱斯浙江投资、宁波方太投资等大型集团，同时还有吉利集团董事长李书福、华胜天成总裁王维航等行业大佬。

按照千禾味业此次IPO公布的有关财务数据估算，其2015年的净利润约为0.67亿元，其发行后的总股本约为1.6亿，其行业平均市盈率约为39.06倍，若其此次发行参照20倍发行计算，其此次发行的价格约在8元/股。

而参照之前IPO新股发行约300%的涨幅计算，北京高盛的该笔投资账面价值或将达到4.2亿，较其投资成本的9500万元，涨幅近4倍。而同样，温氏股份通过其子公司温氏投资获得的部分股份，其账面价值最高也或将达到6350万，增值近3倍。

钱江水利、九鼎投资幸运“押宝”

同样在这批新股中“押中宝”的的还有另一家知名的PE创投企业天堂硅谷和另一家港股上市企业。

据司太立招股书显示，2010年11月，天堂硅谷合胜创业投资公司、天堂硅谷合丰创业投资公司分别从司太立股东胡锦生手中以2000万元获得192.2万元出资额（占司太立2.5%股份），按照转让价格计算，每份出资额为10.4元人民币。

同样也是从2010年11月进入司太立的香港朗生有限公司（Lansen Investments(Hong Kong)Limited），以1.6亿的价格获得1537.6万元出资额（占司太立20%股份），按照转让价格计算，每份出资额10.4元人民币。

在此次发行之前，香港朗生持有司太立1800万股占比20%，天堂硅谷共持有司太立450万股，占比5%。

值得注意的是,上市公司钱江水利持有天堂硅谷27.9%的股份，而香港朗生则是香港上市公司朗生医药（00503.HK）的全资孙公司。以占司太立20%股份来看，司太立上市之后，作为新股影子股的朗生医药和钱江水利将获利颇丰。

在2月17日，既司太立获得IPO发行批文公布后首个交易日，钱江水利便以一字板开盘涨停，同样在当日收获一个涨停的还有九鼎投资。

因为在同批下发IPO批文的昊志机电股东中，知名PE九鼎投资的身影也同样显现。九鼎投资旗下企业苏州周原九鼎投资中心、苏州永乐九鼎投资中心分别持有昊志机电5.7%、4.3%股份。

[责任编辑：曾真真]