牵手诺奖得主增资浏阳河皇台酒业打响双响炮

来源: 上海证券报 2014-06-19 10:06

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⊙记者黄世瑾 ○编辑邱江

一份非公开发行方案，牵出皇台酒业两大战略举措。公司今日公告，将以7.38元/股非公开发行1.9亿股，募资14亿元，用于投资设立穆拉德（中国）有限责任公司以及补充流动资金，前者的技术由诺奖得主穆拉德而来，将进行保健品研发生产。此外，公司还将以现金方式增资浏阳河酒业。值得注意的是，大元股份在两个月前刚刚宣布终止收购浏阳河酒业事宜。

据披露，公司将分别向鑫脉投资、东海基金旗下两支资产管理计划、沃达投资、深泰虹、刘静、广进投资发行8090万股、4070万股、1800万股、1800 万股、1710万股、1530万股。其中，鑫脉投资是公司实际控制人卢鸿毅控制的全资子公司；刘静是皇台酒业大股东上海厚丰投资执行董事和公司董事。

作为再融资的二次修订稿，与去年9月的修订稿可谓天壤之别：在认购对象上，仅保留了鑫脉投资；募投项目更是差距巨大，在原本单纯补充流动资金的基础上拟分两期向穆拉德（中国）进行增资，共计6亿元，其中首期增资3亿元后拟持有标的公司51%股权。

穆拉德（中国）的另一个股东穆拉德集团非同寻常，其背后的斐里德·穆拉德因发现一氧化氮能促使心血管扩张而获得1998年诺贝尔医学或生理学奖。穆拉德集团负责穆拉德本人在中国（包括中国大陆及港澳台地区）授权的主要技术转化平台，是为经营穆拉德一氧化氮产品及相关业务在香港设立的全球总部。

该集团将向穆拉德研发团队收购一氧化氮营养和保健食品的技术所有权，即该等产品的全部技术、配方、工艺的所有权由穆拉德集团（或指定的子公司）所有。该等技术主要基于穆拉德一氧化氮的核心技术。具体而言，穆拉德集团产品及相关技术为西拉图牌真奥青胶囊（正申请更名为“穆拉德牌真奥青胶囊”）、金动力浓缩桑葚粉细粒包（固体饮料）、水动力红葡萄复合细粒包（固体饮料）、木动力酸枣仁细粒包（固体饮料）、火动力橄榄复合细粒包（固体饮料）、土动力益生菌复合营养粉（固体饮料）。

皇台酒业表示，穆拉德（中国）董事会由5名董事组成，其中穆拉德集团委派两名，公司委派三名。公司出资资金主要用于穆拉德（中国）前期市场开拓、品牌推广、销售渠道建设，穆拉德（中国）前期主要运营穆拉德集团出资投入相关产品，生产主要采取外包方式。另外，公司后续计划以股权增资的方式继续增加投资3亿元，用于穆拉德（中国）后续产品研发，厂房、生产基地建设。增资时点需满足以下条件：全国性的销售网络建成；销售团队建设完成；单品月度销售额超过1000万元或原协议约定产品月度销售额超过5000万元。

在进军保健品领域的同时，公司也不忘记自己的白酒主业。据今日同时发布的公司与浏阳河酒业签署战略合作框架协议的公告，公司将以现金方式向浏阳河酒业增资 7500万元至2亿元。公司对浏阳河酒业100%股权的预估值为11亿元，据此计算，公司增资后占浏阳河酒业增资后的股权比例为6.38%至 15.38%。

协议同时规定，本次增资完成之日起三年时间内浏阳河酒业年净利润达到2亿元时，公司有权收购浏阳河酒业其他股东持有的股权。

值得注意的是，浏阳河酒业是资本市场的“老熟人”。今年1月，大元股份抛出一份非公开发行方案，拟募资30亿元，其中20亿元用于收购浏阳河酒业99.615%股权。不过，4月11日，尚在停牌中的大元股份收到浏阳河酒业《关于终止合作的通知函》。

此前，上证报《认购对象身份不明资产质量不佳大元股份痛饮浏阳河疑点多》一文，曾提及浏阳河酒业资产质量堪忧，本次皇台酒业进一步披露，浏阳河酒业目前牵涉五件规模较大诉讼。同时，控股股东彭潮因各种债务纠纷，被各债权人诉讼，并冻结了其所持浏阳河酒业全部股权。

有趣的是，皇台酒业的非公开发行对象中的沃达投资、深泰虹、广进投资和东海基金旗下两支资管计划，此前也是大元股份非公开发行的对象。

大元股份、浏阳河酒业、皇台酒业三者之间的关系颇为耐人寻味。