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11月15日股市操盘必读
来源: 新浪 2011-11-15 09:06胡锦涛:共同稳定能源等大宗商品价格
亚太经合组织第十九次领导人非正式会议13日在美国夏威夷州首府檀香山举行。国家主席胡锦涛出席会议并发表重要讲话。他指出,中国将坚定不移参与区域和国际经济合作,推动全球贸易和投资自由化便利化进程,为实现亚太地区和世界的持久和平、共同繁荣作出新的更大的贡献。
【点评】大宗商品价格走势始终牵动这A股的神经,大宗商品价格暴涨暴跌,造成股市波动加大。该消息对股市影响偏正面。
今日焦点
美国银行宣布减持104亿股建行H股 年内二度减持
美银表示,将以私人交易的方式出售104亿股建设银行股份,涉资66亿美元。交易完成后,美银持有的建行股份将降至1%。美银上一次减持建行是在8月底,建行此前曾称,美银将长期持有建行不低于5%的股份作长线投资。
【点评】外资投行再度减持中资银行股,利空建设银行,今日银行板块或遭重创。
十二五产业规划进入密集发布期
刚刚进入11月,工信部就先后印发了《钢铁工业“十二五”发展规划》、《电子认证服务业“十二五”发展规划》。发改委则发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》。同期,国务院还下发了《关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》,以及批准实施《河北沿海地区发展规划》。
【点评】各规划的出台受到了资本市场一波又一波的追捧,并撬动市场热点轮转。新能源汽车等板块受政策支持,获资金追捧。
新华保险IPO融资之靴落地 大盘股融资或相继缩水
雷声大,雨点小。11月11晚,一再推迟上会的“大盘股”劲旅——新华保险终于披露了其A股招股说明书申报稿,并确定在11月16日上会,然而其融资杀伤力却已不再。
【点评】新华保险此次缩减融资规模无疑在资金层面上为剩余的大盘股预留了空间。新华保险此次IPO对于A股市场影响远远低于预期。
A股市场回暖 大小非套现心切
11月以来,沪深两市大宗交易平台共有438笔成交,成交总金额合计117.05亿元。虽然11月的交易日刚刚过去一半,但按月度计算,11月成交的总单子已经排在2011年的第五位,成交总金额则排在第七位。全年成交数超过400笔的只有6个月,成交金额超过100亿元的只有7个月。
【点评】大小非套现心切,利空A股市场,大盘股大宗交易后更危险。
中国版401K计划提速将创造制度性红利
近期,A股市场出现明显反弹,而政策面也出现一些积极变化。对此,中金公司最新一份研究报告指出,在证监会主席履新后的第一项政策便剑指上市公司现金分红,而这恰恰是鼓励长期资金入市所亟需解决的重要矛盾之一。在股市相对低迷,资金供需压力不减的现状下,制度性红利或将成为2012年资本市场的最大利好。
【点评】中金公司指出,目前A股市场本身存在不少问题,近几年股市在发挥经济晴雨表功能方面有所失效,与股市定位、上市审核标准、分红制度、退市机制及市场诚信程度各方面不无关系。A股市场的良性发展需要制度性改革带来红利,引导长期资金入市,改善资金供需结构势在必行。
史玉柱郭广昌逆水行舟 大手笔增持民生银行
在欧债危机阴霾的笼罩下,全球股市显得普遍低迷。也就是在这样的大环境下,中资行遭到减持的风声再起。近日有消息称,高盛以每股4.88港元的价格出售17.52亿股工商银行H股,美银减持建行的消息也不断传出,不过,建行对此回应称,未接到美国银行相关通知,减持只是“市场传闻”。据统计,李嘉诚三季度也至少减持中行16.7亿元的H股。
【点评】有分析师表示,资本市场上,尤其在H股市场上,像民生银行这种差异化经营,有自己特色的银行,机构投资者十分愿意参与其中。
一年期央票发行量增逾四倍
央行14日公告,15日(周二)央行将发行今年第八十八期中央银行票据。本期央票期限1年,发行量520亿元,发行数量较上周的100亿元猛增420亿元。Wind统计数据显示,本周公开市场到期资金560亿元,较上周的1090亿元大幅下降。在1年期央票发行规模上升至520亿元的背景下,本周公开市场有望迎来资金净回笼。
【点评】富滇银行分析师彭浩表示,此次1年期央票的大幅放量,预计也是受市场需求推动所致。本期1年期央票发行利率水平最终如何定位还有待观察,如果收益率水平继续下降,那么政策松动将会再度得到验证。利空A股市场。
浙江跑路潮继续蔓延 两天三公司老板失踪
11月11日,温州瓯海区老年公寓“芙蓉山庄”大股东刘加顺跑路,据当地民政部门初步统计其拖欠债务1.07亿元。紧接着,12日,浙江麦浪实业有限公司老板周子龙携款3亿出逃,被骗的五十多名受害者已联名报案。湖州某投资公司老板跑路,涉及资金十数亿元。
【点评】又有老板跑路了,背后暗藏多少经济风险?心理层面利空资本市场。
上市公司委托贷款风险凸显 年底惊现展期潮
A股上市公司的委托贷款中,有相当一部分放贷资金面临回款压力,9月份以来更是频繁出现逾期或展期的问题,甚至还有个别贷款项目已经出现了纠纷。如今年关将近,企业将迎来资金结算的高峰时期,上市公司总额数百亿元的高息委托贷款的风险将在年关前得到大致的检验。
【点评】专业人士认为,尽管上市公司放贷回款还没有出现大面积的危机,但是逾期之后被迫展期就是下游借款企业资金链非常紧张的一个缩影,一旦被迫进入法律程序,上市公司将被卷入漫长的诉讼,甚至还将出现判决容易执行难的被动局面。利空A股市场。
11月以来IPO募资仅33亿 新股首发估值骤升
10月A股市场IPO融资一度降至冰点,当月IPO募集资金合计只有106.64亿元,较9月份环比骤降63%,一举创出2009年6月份以来新股募资额的月度新低。与10月份相比,11月以来一级市场的新股首发情况更显寥落,6只新股合计募资仅33亿元,单日平均募资额较10月还低50%。
【点评】分析人士指出,从目前新股发行估值快速上蹿来看,炒新风险已在悄然孕育;同时,10月以来的新股发行节奏放慢可能也并非常态,至少就目前形势来看,大盘股首发预期并未明显减退,如果后市大盘股发行速度重拾升势,投资者参与打新和炒新的风险也将显著上升。
行业关注
产业规划亮相在即 新能源汽车驶入快车道
新能源汽车产业最近利好不断。目前,25个新能源试点城市已出台新政扶持新能源汽车的推广使用,同时,节能与新能源汽车产业发展规划和一揽子扶持政策有望近期亮相,这无疑在市场再度掀起一波新能源汽车的热潮。
【点评】专家们普遍认为,产业获益的排序基本是电池、电机、电站等零部件和配套部门最优,整车厂商次之,上游的原材料领域再次。华创证券发布的分析报告预计,2012年新能源汽车将突破10万辆,由此可带动电池行业60亿元的市场,未来3年年复合增长超过50%,锂电池的长期发展已是大势所趋。
电价改革将推进 火电股迎来闪亮行情
回顾火电板块的三季报,整个行业在2011年前三季度扣除非经常性损益后净利润同比下降28%,当中火电平均下降41%、水电下降16%。火电企业的净利润下滑主要受煤价持续上涨的影响,水力发电则受汛期水量不足影响而发电量下降。当中北京及广东的火电盈利相对比较好,而内陆的一些地区今年持续亏损,并且出现用电荒的情况。
【点评】近日,沉寂已久的电力板块因电价改革的利好预期刺激,一众火电类发电企业股票集体走出一波亮眼的上涨行情。未来电力板块仍将受政策利好,投资者可适当关注该板块。
新兴产业市场容量将倍增 细分龙头最受益
2010年,我国将节能环保、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、生物产业、高端装备制造业和新材料产业确立为“十二五”期间的七大战略性新兴产业。根据规划,未来十年,将是战略性新兴产业蓬勃发展的十年,到2020年,战略性新兴产业占工业增加值的比重可望达20%以上。
【点评】分析认为,节能环保产业有望在未来5年~10年迎来飞速发展,整体增速有望保持年15%~20%,重点行业龙头有望达到年30%的规模增长。
资金流向
险资连续六个季度增仓 金融食品饮料受宠
屡次“先知先觉”——高位逃顶、逢低抄底,保险资金的一举一动牵动着市场的敏感神经。新增保费不断落袋和到期再投资资金较多,令保险资金入场资金与日增多。根据投行最新调研统计数据显示,保险资金已连续六个季度增仓,持仓股数和市值均创历史新高。尤其是今年三季度,保险资金大举增持金融、食品饮料,锁仓的股票数量亦显著增多。
【点评】10月底以来,部分保险资金出现申购指数基金举动,但规模并不大,凸显其谨慎心态依存。保险机构投资人士认为,目前市场处于两难的鸡肋境地,基本面有喜有忧,在前期适当增仓之后,他们暂时维持涨不买跌不卖的观望状态。
全球市场
道指收跌0.61% 纳指下滑0.8%
美东时间11月14日16:00(北京时间11月15日05:00),道琼斯工业平均指数下跌74.62点,收于12,079.06点,跌幅为0.61%;纳斯达克(微博)综合指数下跌21.53点,收于2,657.22点,跌幅为0.80%;标准普尔500指数下跌12.04点,收于1,251.81点,跌幅为0.95%。
【点评】周一美国股市收跌。意大利标售国债之后借贷成本攀升至欧元时代新高,加重了市场对欧洲是否有能力控制债务危机的疑虑情绪。德国基民盟投票决定建立一个允许欧元区国家“自愿”退出的机制。对A股形成利空影响。
纽约原油期货收盘下跌0.9% 报每桶98.14美元
当日,纽约商业交易所(NYMEX)12月份交割的轻质原油期货价格下跌85美分,报收于每桶98.14美元,跌幅为0.9%。今年截至目前为止,纽约原油期货价格上涨7.4%。在上周的交易中,纽约油价上涨5%,取得连续第六个星期的上涨,创下自2009年4月份以来维持时间最长的一次连续涨势。
【点评】纽约原油期货价格周一收盘下跌,从上周触及的每桶近100美元回落,主要由于美元汇率有所上涨。此外,意大利政府的借贷成本在今天早些时候进行的一次国债发售交易中有所上涨,增强了市场有关欧元区将难以控制主权债务危机的担忧情绪,促使投资者担心原油需求前景,也是导致油价下跌的原因之一。利空A股石油板块。
纽约黄金期货收盘下跌0.5% 报1778.40美元
当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌9.70美元,报收于每盎司1778.40美元,跌幅为0.5%,盘中曾最高触及每盎司1797.60美元,原因是美元汇率在亚洲和欧洲的交易时段中表现疲弱。
【点评】纽约黄金期货价格周一收盘下跌,低于每盎司1800美元的关键阻力位,主要由于美元汇率上涨,且缺少促使投资者因避险需求而买入黄金期货的吸引力。利空A股黄金板块。
[责任编辑:莫莫]
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