高鑫上市前忽传招股书错误 押后上市至月底

新浪财经讯 7月14日下午消息 近期最受追捧的新股之一、以“大润发”及“欧尚”双品牌经营的中国最大卖场运营商高鑫零售傍晚突然宣布推迟挂牌。消息称高鑫出现“技术问题”，招股书上有数据错误，上市可能推迟两周至月底。

　　近期新股认购反应最热烈的高鑫零售，集资额82.36亿港元，公开认购获得41倍超购，冻结资金340亿港元，是今年冻结资金额第二大新股。高鑫已决定以上限7.2港元定价，昨日在暗盘交易中也备受追捧，收盘高出招股价近两成。今日下午彭博突然引述消息称高鑫将推迟挂牌上市，而高鑫发言人傍晚则确认了这一消息，表示原定明日的上市日期已经推迟。

　　据知情人士透露，高鑫推迟上市的原因是招股书出现不符合事实的地方，上市日期因此而至少要延迟2周。还有消息称，招股书可能是数据错误，错在每股盈利的数据上。根据高鑫上载在港交所的招股书显示，该公司2008到2010年的每股盈利分别为人民币3.4、3.83和4.88元，而2011年头三个月为2.47元。

　　原定明日挂牌的高鑫，暗盘交易已经进行了两天。昨日为机构投资者提供暗盘交易的Instinet记录有200万股交易，暗盘价8.6港元，比招股价7.2港元高19.4%。高鑫以全年预测盈利和招股价7.2港元计相当于市盈率31倍，如果上市股价再升20%预测市盈率则高达近37倍。

　　由于上市紧急叫停，高鑫的暗盘交易也突然中止。有暗盘交易系统下午显示“高鑫因有突然事故，其股票将会暂停暗盘交易”。交易停止于17时20分。

　　高鑫零售是内地大卖场营运商，集团以“大润发”及“欧尚”双品牌经营，市场份额在业内排行第一。公司在招股中表示，集资额的约50%将用作在中国内地继续开设新的综合性大卖场；约30%将用于偿还银行贷款；约15%即将用于升级及改造现有综合性大卖场、收购公司现有综合性大卖场的物业所有权、设立新配送中心、升级现有配送中心等；约5%用作营运资金。

　　高鑫的保荐人为汇丰、瑞银、花旗，安排行还有法巴、中金、高盛、摩根士丹利等。目前其保荐人暂未回应关于招股书错误的传闻。(彭琳 发自香港)

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