股东大会通过重组方案 平深整合迈出关键一步

　　9月30日，深发展召开2010年第一次临时股东大会，审议并通过了深发展关于发行股份购买资产等共9项相关议案，同意该行与中国平安保险(集团)股份有限公司(“中国平安”)签订附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议，拟由中国平安以所持平安银行的约78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及部分现金，以每股价格17.75元认购该行非公开发行的约16.38亿股股份。平安银行以2010年6月30日为评估基准日估值为290.8亿元 。

　　深发展本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过参加现场会议和网络投票方式出席会议股东代表有表决权股份约19亿股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的约55%。会议审议了《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》等8项与发行股份购买资产相关的议案，均获得有表决权股份超过76%的赞成率。该行目前第一大股东中国平安及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司在本次股东大会上回避了对上述8项议案的表决。

　　会议还审议了关于修订公司章程的议案，获得超过89%的赞成率。在本次临时股东大会审议通过相关议案后，该方案还有待监管机构审批，获得相关监管机构审批同意后，即可进入实施阶段。 深发展董事长肖遂宁表示，本次股东大会各项议案的顺利通过，充分表明了投资者对此次交易完成后深发展未来长远、持续、健康的成长深具信心，也展现了投资者对两行未来整合效应的高度认同和期待。

　　如果本次交易顺利取得各方批准并实施，深发展将持有平安银行90.75%的股份，并成为平安银行的控股股东。根据相关会计准则要求，届时深发展将编制合并报表。根据两行合并备考盈利预测，2010 年全年，合并后的营业收入预计将达到约237亿元，合并后的净利润预计将达到77.8亿元；2011年营业收入将达到约290亿元，合并后的净利润将达到95.5亿元。正常经营情况下，2010年度及2011年度能实现的归属于合并后深发展的预测净利润将分别不少于人民币76.2亿元及人民币93.4亿元。

　　本次交易为深发展与平安银行“两行整合”的组成部分。通过控股平安银行并进而实现两行整合，深发展将获得一次难得的外延式增长机会：覆盖城市将迅速提升5个，网点数量提升到超过370家，在东南沿海网点覆盖将更为完整。同时，深发展将重点依托中国平安的强大资源优势，包括中国平安超过5,600万的个人客户，200万公司客户以及3500个分销网点，提升交叉销售的广度与深度，取得良好的协同效应。

　　肖遂宁表示，两行整合将是优势互补、多方共赢的选择。未来，借助中国平安在全国销售网络、优质客户资源、后台运营系统和综合金融服务平台等方面的战略资源支持，整合后的银行将获得规模发展优势，较快提升市场份额，逐步实现规模效应，为股东持续带来良好回报，迈向新的发展阶段。

[责任编辑：莫莫]