深铁终成万科大股东:292亿受让恒大持股 股票今复牌

证券时报记者 康殷

深圳地铁作价292亿元受让中国恒大所持15.53亿股万科股份，其中六成受让款来自银行贷款。

万科A（000002）6月11日披露权益变动报告书，深圳地铁表示，此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元，而该支付资金来源于自有及自筹资金，不存在利用此次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

除自有资金外，剩余部分通过银行贷款方式筹集，贷款规模175亿元、期限不超过5年、利率为五年期贷款基准利率。换言之，这次交易中，深圳地铁六成受让款来自银行贷款。权益报告书中显示，深圳地铁去年营收124.63亿元，净利润1.52亿元。

至于支付方式，公告显示，深圳地铁在6月16日前向恒大方合计支付股份转让价款的约65.5%作为首期股份转让价款，合计约191亿元，剩余的 约100.96亿元转让价款，则于6月28日前向恒大方支付。深圳地铁同时表示，未来12个月内暂无继续增持万科的计划，没有处置已拥有权益股份的计划。

权益报告书显示，深圳地铁称，受让恒大持有的万科股票，是基于对上市公司未来发展前景看好及自身战略发展需要。权益变动后，深圳地铁将持有万科约32.4亿股万科A股股份，占上市公司总股本约29.38%，超越宝能系成为万科的第一大股东。

回溯公告，6月9日晚间，中国恒大（03333.HK）披露称，恒大地产及其附属公司与深圳地铁签署协议，将持有的共计14.07% （15.53亿股）的万科A股份，以18.8元/股的价格转让给深圳地铁，交易总对价为292亿元。中国恒大同时称，旗下公司在2016年期间买入万科 A，共计耗资362.7亿元，此次出售预计产生亏损70.7亿元。

万科A也于6月9日当晚公告，深圳地铁6月9日下午与恒大下属企业签署股份转让协议，恒大下属企业将所持万科股份全部转让给深圳地铁。转让完成后，深圳地铁持有万科29.38%的股份，成为第一大股东，恒大下属企业将不再持有公司股份。万科A 6月12日复牌。

今年初，深圳地铁接盘华润持有万科的15.31%股份，正式上位，此次转让价格为371.71亿元。深圳地铁正式入主后，早已“超期服役”的万 科董事会未来变化备受关注。11日晚披露的权益变动书中，深圳地铁表示，如果万科选举董事、监事及高级管理人员，则将根据有关规定依法行使股东权利，向万 科推荐合格的董事及监事候选人，由万科股东大会进行董事会及监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。但截至目前，深圳地铁暂无对公司现有员工聘用 计划作重大变动的计划。

据了解，按照万科章程，万科需在3月27日之前完成下一届董事会的改选，也就是说截至目前万科董事会已超期“服役”两个多月。当前董事会席位 中，王石、郁亮、王文金3人来自万科管理层，乔世波、魏斌、陈鹰3人来自华润，独董4人为张利平、罗君美、海闻（已提出辞职）、华生，另有孙建一为中国平安副董事长。

万科公司章程规定，可控制公司30%以上（含）股份的表决权的行使，或者可以选出半数以上的董事，二者具备其一就可被认定为控股股东。深圳地铁持股仅一步之遥，董事会换届后的派驻董事人数将决定其能够成为万科的控股股东。

[责任编辑：曾真真]