IPO融资额大幅下降 中信证券领跑股权承销

证券时报记者 赵春燕

Wind资讯日前公布的数据显示，今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元，其中，增发融资金额占比82%；IPO融资金额大幅下滑，第一大IPO为江苏银行，募资金额72.38亿元。

从今年前三季度的券商股权融资承销排名来看，中信证券遥遥领先，其次是华泰联合证券以及海通证券。

IPO融资额大幅下滑

Wind资讯数据显示，今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元，相比去年全年总融资额17568.16亿元只差3989.18亿元，预计全年总融资金额与去年持平，甚至小幅增长。

从融资方式来看，近两年增发占据着绝对主导地位。Wind数据显示，今年前三季度增发融资金额达到11143.68亿元，占所有股权融资金额的82%。首发募资仅772.35亿元，占比为6%；优先股融资金额达到1260.5亿元，占比9%。

自2015年下半年开始，IPO此前的热闹景象不复存在。去年全年IPO总额为1586.14亿元，今年前三季度仅为772.35亿元，上市家数也从223家降至126家。

Wind资讯数据还显示，今年前三季度IPO金额最大的行业为银行业，融资金额达到了142.33亿；紧随其后的是资本货物行业，达 132.11亿元；排在第三名的是媒体行业，为102.56亿元。前三名的行业占到了近48%。其中，第一大IPO为江苏银行，其募资金额达到72.38 亿元，主承销商为华泰联合证券和中银证券。另外，今年前三季度前十大IPO募资金额合计为304.73亿元。

2013年以来，增发融资在股权总融资中所占比重日益增大。Wind资讯数据显示，今年前三季度增发募资额达到11143.68亿元，较去年全年的增发总融资额只差2579.42亿元，预计和去年总融资额持平或小幅增长。其中增发第一大单为长江电力，融资金额422.8亿元。

此外，今年前三季度配股较之去年全年有了大幅的增长，配股发行共10起，融资金额175.94亿元，较去年全年上涨11%；可转债募资发生12 起，融资金额226.52亿元，为去年全年两倍。今年前三季度共发生融资事件10起，募资1260.5亿元。值得注意的是，今年前三季度优先股发行共10 起，银行业占据8起。

中信证券领跑股权承销

从机构承销排名来看，今年前三季度，中信证券以1655.85亿元承销金额的绝对优势，位列股权承销业务总排行榜的榜首，紧随其后的是华泰联合证券以及海通证券，承销金额分别达到975.54亿元和952.35亿元。

除了上述三家大券商之外，承销总金额排名中列入前十的券商还有国信证券、国泰君安、广发证券、中信建投、西南证券、中德证券以及摩根士丹利华鑫。

另外，IPO承销金额排行榜由承销中国核建的中信建投夺魁，首发承销总额达到148.17亿元；增发成绩单中，中信证券以承销金额1374.81亿元，承销家数33家的成绩，夺得前三季度第一名。

在配股承销以及可转债承销中，中信证券均位列榜首，承销金额分别达到49.35亿元和51.16亿元。

[责任编辑：曾真真]