国泰君安IPO申请获通过 融资规模5年来A股最大

证监会3日公告，主板发审委2015年第117次会议3日召开，国泰君安证券股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司首发申请获通过。业内人士计算，国泰君安此次融资总额或达300亿元，将成为A股5年来融资规模最大的IPO项目。

根据此前预披露的招股说明书，国泰君安拟发行A股不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不 超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。公司将推动传统经纪业务向综合理财服务转型，提升投行业务承销能 力，扩大资产管理业务规模，适度增加证券投资业务规模，增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

业内人士测算，以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计算，如其新股发行量达上限15.25亿股，发行后每股收益约为0.856元。目前A股IPO发行后市盈率大多控制在23倍以内，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，融资总额将达300亿元，超过近期中国核电的发行规模，将是2010年7月农业银行IPO以来A股最大规模的IPO项目。按照目前的IPO发行日程安排，预计国泰君安将在本月底或下月初登陆A股。

[责任编辑：曾真真]