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23新股周内密集申购 200亿募集规模创新高

来源: 21世纪经济报道  2015-03-10 10:40
本报记者 何晓晴 广州报道
本报记者 何晓晴 广州报道

截至3月9日,在3月已获得发行批文的24家IPO公司中,除了中泰深冷以外,其余23家公司均已启动了发行进程。

其中,上交所12家,分别为东方证券(600958.SH)、拓普集团(601689.SH)、创力集团(603012.SH)、爱普股份(603020.SH)、全筑股份(603030.SH)、腾龙股份(603158.SH)、九华旅游(603199.SH)、松发股份(603268.SH)、浙江鼎力(603338.SH)、立霸股份(603519.SH)、龙韵股份(603729.SH)、北部湾旅(603869.SH);深交所中小板4家、创业板7家,分别为埃斯顿(002747.SZ)、世龙实业(002748.SZ)、国光股份(002749.SZ)、龙津药业(002750.SZ)和恒通科技(300374.SZ)、四通新材(300428.SZ)、强力新材(300429.SZ)、诚益通(300430.SZ)、暴风科技(300431.SZ)、富临精工(300432.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)。

值得一提的是,本批新股募 集资金规模将再创新高,目前已公布的23只募资规模已达200.5亿。从发行进程来看,本批新股3月10日开始发行(周二),并集中10日~18日发行与 冻结。其中,10日发行1家、11日发行10家、12日发行11家、13日发行1家,对应募资规模分别为15亿、138亿、42.7亿、4.4亿。

申万宏源分析师刘均伟预计,机构网下打新全部上限申购所需资金逾138亿元。

机构网下打新门槛138亿

而从机构网下打新的隐性门槛来看,本轮打新对机构资金规模的配备有很高的要求。刘均伟称,本批单个新股的最低网下申报资金量约在1900万 -11370万元之间,标准偏差环比显著上升;若按上限申购量计,则单个所需资金量在12240万-702100万元之间,以“T+2”网下冻结周期计, 全部上限申购所需资金逾138亿元,平均单个新股的上限申购资金量将高达6.15亿元。

华创证券分析师屈庆称,从以往看,绝大部分网下获配机构在打新时都按照网下申购上限即打满来操作。统计数据表明,如果成立打新股基金,每次若至少打中一只,规模至少要超过2亿元。

21世纪经济报道记者调查发现,就本次新股网下申购的机构分类及优配规则而言,在配售方案上,就有几家保荐机构作了调整,如兴业、国海纷纷取消了对优配机构的“二次配售”;而华林、国元、国都则增开了“公募、社保基金”的绿色通道。

“本批新股的发行市盈率区间在12-23倍之间。通常情况下,折价率越高,其对应的上市以后的股价上涨的空间就会更为确定。”孙金钜称。“我们 参照相应可比公司和行业2014年市盈率,本次新股折价率排序前五位分别是蓝思科技、国光股份、富临精工、暴风科技、龙韵股份,其发行价折价率分别为 67%、59%、56%、53%、47%。”

本批新股整体质地优于上批

此外,孙金钜认为,整体而言,本批新股整体质地要优于上批,主要行业包含证券、TMT、机械、汽车、化工、旅游、建材建筑等。其中具有较好成长潜力和亮点的标的有东方证券、蓝思科技和暴风科技等。

刘均伟预计,富临精工、埃斯顿、爱普股份、九华旅游、诚益通、四通新材、拓普集团、全筑股份、腾龙股份、恒通科技、强力新材、松发股份、北部湾 旅、世龙实业、蓝思科技、东方证券、立霸股份、龙韵股份、暴风科技、国光股份、创力集团、浙江鼎力、龙津药业的网下配售比例分别为0.34%、 0.18%、0.30%、0.24%、0.25%、0.36%、0.40%、0.20%、0.26%、0.27%、0.31%、0.24%、0.19%、 0.30%、0.33%、1.14%、0.35%、0.34%、0.17%、0.22%、0.22%、0.35%、0.31%。

中金公司研究员陈健恒表示,“由于东方证券募资规模极大且是券商股,网上网下中签率均有可能明显高于其他股票;且我们的市场调查显示机构参与热情较高,将吸引大量资金从而影响其他股票的申购与冻结倍数,将使得本批新股平均中签率偏高、冻结倍数偏低。”

另据孙金钜预计,本次IPO预计冻结资金2.98万亿元。3月11日、12日分别有9只和8只新股发行,预计累计冻结资金分别为1.44万亿和1.9万亿,直到3月16日集中解冻,资金面才明显改善。

刘均伟称,“根据新的回拨机制,回拨后,我们预计东方证券的网上最终中签率将位居24只新股之首,或高达2.16%。

[责任编辑:曾真真]

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