8.78亿揽入创世漫道 茂业物流添新主业

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⊙记者 郭成林 ○编辑 吴正懿

停牌近5个月的茂业物流将新增移动信息服务业务。该公司今日公布重组预案，拟以8.78亿元的价格收购移动信息智能传输服务提供商创世漫道。公司股票7月25日复牌。

预案显示，茂业物流拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，收购孝昌鹰溪谷投资中心与北京博升优势合计持有的创世漫道100%股权，同时拟向特定对象上海峰幽投资管理中心发行股份募集配套资金，所募资金全部用于股权收购的现金对价支付。

创世漫道100%股权的交易价格为8.78亿元。其中，85%的对价将以上市公司非 公开发行股份的方式支付，15%的对价将以配套融资募集的现金支付。鹰溪谷、博升优势分别持有创世漫道99%和1%的股权。经测算，茂业物流将向鹰溪谷、 博升优势分别发行约14717.87万股和148.67万股，合计14866.53万股，同时分别支付13038.3万元和131.7万元现金，合计 13170万元。茂业物流向特定对象上海峰幽发行约2623.51万股募集配套资金13170万元。

以2013年5月31日为基准日，创世漫道100%股权预估价值为87819.29万元，较其经审计的账面净资产值4746.01万元增值83073.28万元，增值率为1750.38%。

查阅资料，创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。其目前日均发送短彩信2000万条左右，客户包括京东、腾讯、奇虎360等，并且连续三年为全国“两会”提供移动信息智能传输服务，也是中国证券业协会、中国共青团等行政主管机构指定的移动信息服务提供商。

财 务数据显示，截至2014年5月末，创世漫道总资产为1.82亿元，净资产为4746.01万元，其2012年度至2014年1-5月分别实现营业收入 2.01亿元、2.61亿元和0.98亿元，净利润分别为4758.58万元、4967.03万元和1946.58万元。

根据茂业物流与交易对方鹰溪谷、博升优势签订的《盈利预测补偿框架协议》，创世漫道2014年度至2017年度对应的扣除非后的净利润应分别不低于6046.10万元、7367.85万元、9001.78万元和10225.67万元。

[责任编辑：朱燕]