进军游戏业务大东南拟5.6亿收购游唐网络

来源: 上海证券报 2014-07-23 10:36

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⊙记者王莉雯 ○编辑阮奇

停牌三个多月后，大东南今日发布资产收购预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买姜仲杨、陆旻、韩军、上海完美、苏州龙跃合计持有的游唐网络100%股权，并募集配套资金。交易完成后，公司将涉足移动游戏开发及运营业务。

具体来看，本次收购游唐网络100%股权支付交易对价为5.63亿元，其中60%以发行股份的方式支付33750万元，发行价格为5.4 元/股，发行数量为6250万股，剩余40%以现金方式支付22500万元。另外，公司拟以4.86 元/股的发行价格向不超过10名投资者发行股份不超过3858万股，配套募集资金总额不超过18750万元，将用于支付本次交易的现金对价。

据介绍，游唐网络成立于2011年，其主营业务为互联网客户端游戏和移动网络游戏的开发。目前除了PC互联网客户端游戏《末日重生》外，于2013年6月正式上线移动网络游戏《这就是战争》，并主要通过Google Play、App Store等平台运营和推广。

此外，2014年3月，游唐网络另一款移动网络游戏《新世纪福音战士》已在日本试运营。而公司新产品卡牌类游戏《美姬爱作战》目前已完成内测，预计今年7月可正式上线运营；动作角色扮演游戏《恶魔城》及策略类游戏《乱战三国》已与运营商达成了授权代理协议，已获得部分版权金收入，预计同于7月上线。除上述产品外，游唐网络还有5款移动网络游戏进入研发收尾阶段，预计将于2014年全面上线运营。

财务数据显示，2012年、2013年及2014年1-3月，游唐网络分别实现净利润为-922.28万元、-442.04万元、833.48万元。

公告显示，截至2014年3月末，游唐网络净资产为2322.40万元，预估值为5.65亿元，预估增值率为2332.83%，双方协商交易对价为 56250万元。交易对方承诺，游唐网络2014年度至2016年度净利润数分别不低于4500万元、5850万元和7350万元，否则交易对方将对公司进行补偿。

[责任编辑：朱燕]