巨丰午评：明星牛股纷纷倒戈 短线调整压力陡增

【盘面简述】：

早盘两市股指维持窄幅震荡走势，盘中创业板指再创新高。今日上市的三只新股再次秒停，军工板块昨日稍作整理后，再次强势上攻。除此以外，盘面热点涣散。国产软件、参股新股、黄金水道、在线旅游、基因芯片、职业教育等题材纷纷调整，跌幅超1%。前期强势股出现明显的回落，市场风格有切换到防御类股票的迹象，对于近期大涨的个股，要注意追高风险。

【板块方面】：

军工改制板块早盘大涨，航天科技涨停，光电股份、航天长峰、航天晨光等涨幅超5%。低价股出现涨停潮：天茂集团、中弘股份、远兴能源、南风化工、通裕重工等5元以下股涨停。

【消息面】：

1、PMI显示：经济增长稳定性增强

7月1日发布的6月份制造业采购经理指数(PMI)为51.0%，比上月上升0.2个百分点。采购经理指数已连续4个月回升，反映出经济增长的稳定性进一步增强。

2、推进铁路建设全国14条铁路集中开工

今年下半年，北京至辽宁沈阳客运专线、内蒙古额济纳至新疆哈密、浙江杭州至安徽黄山等14条铁路集中开工，总里程达3712公里，投资规模3273亿元。

3、汪洋：加快推进现代农业建设

全国现代农业示范区建设经验交流会7月1日在黑龙江省哈尔滨市举行，国务院副总理汪洋出席会议并讲话。他强调，要紧紧围绕确保国家粮食安全和主要农产品供给、确保农民收入持续增长两大目标，深化改革创新，充分发挥市场作用和我们的制度优势，加快推进现代农业建设，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

4、三公司重组方案有条件过会

证监会网站1日晚间公告，经并购重组委2014年第30次会议审核，华芳纺织、远兴能源、世纪华通3家公司重组方案均获有条件通过。据资料，世纪华通拟通过定增及现金收购网游公司天游软件、七酷网络100%股权；华芳纺织拟置入估值约58亿元的嘉化能源100%股权；远兴能源拟定增收购中源化学81.71%股权。

【巨丰观点】：

早盘，盘面出现一点不乐观因素：近期大牛股成飞集成、陕西金叶、景兴纸业、罗平锌电、凤凰光学等纷纷掉头向下，出现暴跌走势。而今日复牌的三只获证监会有条件通过的并购重组股也打开一字涨停板，大幅波动。早盘涨停个股中天茂集团、中弘股份、远兴能源、南风化工、通裕重工、中原特钢、烽火电子都是10元以下品种，这一现象说明市场资金短线风格有所转变，防御性特征再次浮出水面。

专利解禁潮将来临，国内仿制药产业2015年市场规模或达5千亿，早盘医药股现集体上涨。截至当前，联环药业上涨4.2%；誉衡药业、康芝药业、千红制药等涨幅逾2%，其他医药股亦现快速上涨。

早盘大飞机概念股快速拉升，博云新材，航天科技，成发科技涨停。消息面上，黑龙江省官方7月1日对外称，中俄博览会期间，中俄联合研制大型运输飞机项目合作备忘录正式签署。项目建成后总市值将突破1000亿元人民币、年产超过200架飞机。

近期军工、有色等人气板块近期持续走强，次新股及新股炒作如火如荼，中报行情方兴未艾。以宝钢为代表的钢铁股近期也拒绝下跌，并开始转强。加上6月PMI数据转强，大盘上攻2100点只是时间问题。

当前市场短线两条主线已经明确：中报行情（包括次新股的高送转行情）和新股炒作。而对于中长期，我们依旧建议投资者继续把握受政策重点扶持的行业（如核电、高铁、环保、特高压等）。蓝筹、军工、新股（次新股）这三大板块已经呈现攻击姿态，后市可以继续逢低关注。

[责任编辑：朱燕]