青海华鼎再融资11亿解渴 三认购方要股不要权

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⊙记者 徐锐 ○编辑 吴正懿

面对高企的负债率及艰难的业绩窘况，正处于转型发展关键时期的青海华鼎难掩对资金的渴求。

停牌两周后，青海华鼎定增募资方案今日出炉。公司拟以5.39元/股的价格向七名对象定向发行不超过2.02亿股公司股份，所募约10.89亿元资金中，扣除发行费用后拟将其中的56850万元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。

近 年来，受累于机械装备市场的不景气，青海华鼎的经营业绩表现差强人意，2012年亏损4805万元，2013年依靠处置资产盈利1529万元，今年一季度 又亏损1432万元。与此同时，高额的财务费用进一步吞噬了公司的利润。2012年至2014年一季度，公司利息支出分别达4011.29万元、 4288.49万元和1425.23万元。针对这一局面，青海华鼎今年初曾有意实施实施资产重组，拟注入机械装备类资产来延伸公司产业链，以期增强与现有 主营业务的协同效应，但最终因所涉环节较多而无奈终止。

青海华鼎表示，若本次定增顺利 实施，公司资产负债率则将由此前的63.66%（截至今年一季度）降至30.04%，财务安全性得到有效提高。与此同时，鉴于公司正积极进行战略转型，产 业结构向精密化、大型化、性能化、专业化的方向转变，公司需要补充流动资金来帮助完成产品结构的升级和优化，进而提升公司的产品附加值以增强公司产品竞争 力，提高盈利能力。

青海华鼎本次定增得到了控股股东的母公司股东襄助。据披露，在锁定 的七家认购方中，圣雍创投、兴全基金等四家拟分别认购3700万股；机电控股、溢峰科技、财通基金拟各自出资9702万元认购1800万股。其中，机电控 股、溢峰科技分别是青海华鼎控股股东青海重型的前两大股东。

值得一提的是，由于本次增发规模较大，若按上限计算，增发完成后，大股东青海重型的持股比例将由21.11%稀释至11.39%，与定增股东持股比例较为接近。

基 于该背景，认购方机电控股、溢峰科技与圣雍创投承诺，将其在本次发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事 监事提名权、股东大会表决权等），不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使；同时承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持认购股 份。经过上述安排后，青海重型所持表决权比例将增至28.03%，保障了其控股股东的话语权。

[责任编辑：朱燕]