6月掘金线路图出炉 四大主题投资搅热A股

5月行情收官，本周将拉开6月行情序幕。从目前已知信息看，6月的A股市场趋势依旧扑朔迷离，但主题投资式的结构性行情不会冷却。其中，世界杯与TMT(科技、传媒、通信)有望成为热点。

主题投资1

月初·2014苹果开发者大会

关注度：★★★★★ 关联概念：苹果产业链

2014年苹果全球开发者大会将于美国时间6月2日在旧金山举行。届时，具有全新UI的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相。

安 信证券分析师赵晓光认为，苹果志在打造软硬件完整的生态产业链，通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统，维持未来3年的全球创新领头羊地 位。他认为，iPhone6将在9月发布，iPhone6和iWatch将于11月发布，供应链分别在6月和8月开 始备货。也就是说，苹果产业链上游供应商6月份将进入备货季，相关子行业PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

从A股市场来看，环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从4月初开始便一路震荡上行，为即将召开的苹果全球开发者大会造势。而随着大会临近，市场炒作热情也与日俱增。

主题投资2

月底·谷歌I/O开发者大会

关注度：★★★★★关联概念：智能家居、智能穿戴、智能机器人

6 月初有苹果开发者大会，6月底则轮到业界另一巨擘谷歌的I/O开发者大会亮相。2014年谷歌I/O开发者大会将于6月25日至26日在美国旧金山举行， 与苹果开发者大会一样，谷歌也将在I/O大会上展示新技术和新产品。从谷歌日前公布的I/O开发者大会主题来看，本次大会将强调设计、开发与渠道。

由 于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争，因此两大巨头一 前一后的开发者大会也被视为技术实力的全方位较量。值得提及的是，每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购，都会带动A股相关产业链公司股价上涨。这从前期智能 家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

综合来看，以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系仍可能是市场炒作的主战场，而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场。

主题投资3

中旬·巴西世界杯

关注度：★★★★★ 关联概念：体育彩票、LED、啤酒、家电

6月12日，第20届世界杯足球赛将在巴西火爆开幕。

世界杯不仅是有球赛，更是主题投资机会。国泰君安认为，世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开——观战、吃喝、足彩，体育彩票、LED、啤酒和家电板块由此受益。国泰君安已整理出11只世界杯主题受益标的，排出了A股上市公司先发阵容：央企人民网把守龙门，鸿博股份、拓维信息、新华都和东港股份后防线上一字排开，中体产业和网宿科技坐镇后腰，奥拓电子匹马当先，青岛啤酒是9号半，而歌华有线、哈尔斯两翼齐飞。

从实际表现来看，彩票概念股前期走势强劲，领涨世界杯主题。5月份，彩票概念代表股安妮股份连续大涨，区间最大涨幅高达40%。不过，彩票股上周四纷纷见顶回落，安妮股份及中体产业尾盘跌停，无疑给彩票股前景蒙上阴影。

主题投资4

下旬·第二届世界3D打印技术产业大会

关注度：★★★★ 关联概念：3D打印

第二届世界3D打印技术产业大会将于6月20日至21日在青岛举行。本届3D打印大会将分别针对3D打印材料、商业模式，以及3D打印在工业、生物医学、文化创意、建筑等多个领域的应用进行专题讨论。

3D 打印已受到全国多省市的重视。据悉，近期有多省市成立了地方3D打印产业联盟，并且出台政策扶持产业发展。上海证券认为，后续国家3D打印产业扶持政策的 陆续出台将有利于3D打印产业更深远的市场化发展，产业链前景值得期待。他们建议，投资者重点关注实质性从事3D打印相关产品制造和服务的机械上市公司。

民生证券分析师黄玉表示，3D打印概念股预期在6月前后会有交易性机会，包括银邦股份、亚太科技和宝钛股份。

从盘面来看，宝钛股份、光韵达、银禧科技等3D打印概念股5月份累计涨幅均逾10%，远超同期大盘。上述概念股能否延续强势，投资者不妨密切关注。

[责任编辑：朱燕]