基金等机构调研信息安全 浪潮信息8天飙涨五成

最近的短短8个交易日，浪潮信息已经上涨52.75%，这对重仓该股的基金等机构来说，显然收益颇丰。

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关于信息安全的话题仍在持续发酵，相关板块的连续爆炒在5月29日午后降温。

在Windows 8系统被中央机关限用、国家将出网络安全审查制度之后，近日有外媒报道，中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器，转用本国品牌，这使得A股相关概念股迅速被搅动。

5月28日，浪潮信息、同方国芯、广电运通、御银股份、国民技术、银之杰、汉得信息、海兰信纷纷涨停，登上当日龙虎榜。截至5月29日收盘，浪潮信息仍然领涨信息安全板块，上涨6.44%，收报36.11元/股，御银股份涨5.73%、探高6.52元/股，广电运通收涨3.40%，报19.4元/股，而板块内其他个股截至收盘多数下跌。

对于热点股票，机构在买卖上已出现分歧。北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示，信息安全领域可以持续关注，但目前不宜追涨涨幅过高的股票。

21世纪经济报道记者了解到，目前并无确切文件出台要求中国相关企业停用IBM服务器，但相关上市公司人士对21世纪经济报道记者表示，国产替代化是大势所趋，将争取把握国产替代化的机遇大力拓展业务。

调研、炒作不亦乐乎

最近的短短8个交易日，浪潮信息已经上涨52.75%，这对重仓该股的机构来说，显然收益颇丰。

一季报显示，山西证券在2014年一季度对浪潮信息增持30万股至335.03万股，位列第五大股东。就在2014年4月3日，山西证券到该公司调研，围绕国产化替代进程中浪潮信息的机遇和其主要产品浪潮天梭 K1系统等进行了提问。

其他上市公司的调研则同样密集。5月21日，社保基金、华夏基金、嘉实基金等20余家机构集体调研网络安全产品和安全服务提供商启明星辰，这些机构的关注点主要集中在国家网络安全小组对公司的影响、国产操作系统的替换等问题；5月15日，包括券商、基金在内的34家机构齐聚另一家安全服务商绿盟科技，就公司股权激励和安全业务方面进行了提问。

在此之后，机构反应却出现了分歧。

5月28日浪潮信息龙虎榜显示，当日买入前五席上，机构专用席位以买入2959.91万元位居买入第四位，而在当日的卖出榜上，两家机构分别以4247.56万元、2709.39万元居卖出榜第二和第五位。

北信源也有同样的情况，其5月23日的龙虎榜显示，买入金额第五位和卖出金额第三位均出现了机构专用席位；在同日的龙虎榜上，软件企业中国软件的数据显示，机构专用占据了其卖出榜的前三个席位。

“从业绩角度上来说，国内企业还没跟上，并不是说其股价价值到了对应股价上涨幅度的程度。” 深圳龙腾资产管理有限公司董事长吴险峰对记者表示，在好的行业、政策背景下，这些股票遭到爆炒很正常。

另一位私募人士、北京启明乐投资产管理有限公司李坚则表示，信息安全板块是近期市场很容易上涨的板块，他在此前买入了一段时间的浪潮信息，但没有料到这波行情这么凶猛，这次也就错过了。

国有化趋势已定

“最近如果再调整一下，我们就会介入。”吴险峰告诉记者，此前他的产品并没有专门针对信息安全主题进行投资，但在其股票配置中IT行业企业含有星网锐捷。“太追高我们也不会，核心还是要看国内企业的产品和技术是否有进口替代能力。”吴险峰称。

5月29日，浪潮信息相关人士告诉21世纪经济报道记者，关于“中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器，转用本国品牌”的问题，这个事件还没有正式的文件出来。不过，他也认可，服务器国产替代化将为公司带来较大的机遇。

“目前，建行、邮储、国家进出口银行、大连银行等多个金融机构都在使用K1系统，这些金融机构大部分处在测试使用阶段。”前述浪潮信息相关人士告诉记者。

“我们正在努力抢占市场，加大对客户的拓展力度，IBM服务器如果退出的话，各个企业都将介入市场竞争，我们的服务器收入可能大增。”该人士表示。

“A股优势企业当然是有，浪潮信息、中国软件实力都不俗，但他们的竞争力也还值得再考虑，产品的实力需要用户体验来说话。”吴险峰认为，目前的国产技术龙头公司也需要时间来检验产品质量，并不是政策说变就能变的。

社保等机构调研买入网络安全概念股

A股近期主流热点匮乏，网络安全概念板块异军突起，5个交易日板块涨幅超过10%，昨日以涨幅5 .96%位居两市第一。南都记者了解到，近期大批机构也在密集调研相关上市公司，并买入相关公司股票，一季度也有包括社保在内的机构开始布局。据一券商人 士向南都记者透露，随着政策的不断出台，国内信息安全市场的规模会逐步扩大，安全厂商的规模也会随之扩大。曾经到启明星辰调研的一名私募研究员也向南都记者表示，这些公司的上涨并非短期，而是新一轮上涨的开始。

大批机构调研买入

网络安全这一轮的上涨源于近期国家对信息安全的重视。国家互联网信息办公室表示，将于近期推出网络安全审查制度。

5月13日曾到绿盟科技调研的一家券商研究员向南都记者表示，国家对国产信息化扶持力度不断增强，网络信息安全的重视程度也达到空前水平，不少企业将受益于国产化大潮。

近期，机构也掀起了调研网络安全公司的小高潮。最近一个月来，超百家机构密集调研了绿盟科技、卫士通、北信源、启明星辰及绿盟科技等公司，其中王亚伟所在的千合资本也调研了北信源和启明星辰。

据上述券商人士回忆称，当时去绿盟科技调研的有几十家机构，包括券商研究员、基金经理、保险机构的研究员以及多家私募机构研究员。

目前，国内的信息安全公司规模偏小。据这名券商人士表示，绿盟科技的高管透露，目前国内全部安全厂商全部收入大概相当于美国一个中等规模的安全公司的收 入，一方面是因为目前国际上通常信息安全投入占IT投入的比例在5%-15%，而国内信息安全投入占IT投入的比例为1%左右，国内信息安全市场处于较初 级的阶段。随着法律法规的完善和商业化公司越来越强烈的自发安全意识，国内信息安全市场的规模会逐步扩大。

两类公司值得跟踪

随着机构的调研，也有不少资金开始追逐网络安全股。从5月22日开始，网络安全股开始爆发，昨日，浪潮信息和国民技术涨停，卫士通、东软集团、绿盟科技涨幅也在6%以上。5月23至28日的4个交易日内，浪潮信息涨幅超过35%。公开交易信息显示，在5月23至27日的连续3个交易日里，买入金额最大的前五名共计买入了1.83亿元，其中买四席位为一家机构。从基金公司一季报看，公募基金对信息安全类上市公司进行了重点布局。其中嘉实、华夏、工银瑞信及光大保德信基金布局了启明星辰；全国社保基金新进北信源；在绿盟科技十大流通股中也有多只公募基金和保险基金。

“机构的买入并非偶然”，近期曾到启明星辰调研的一名私募研究员向南都记者分析称，虽然国内信息安全行业年增速约在20%左右，但与其他行业横向对比，算是不错的。目前的市场需求主要受政府、央企和大型企业的稳定需求拉动，未来大量中小企业的安全需求尚待挖掘。

“短期看不少公司涨幅很大，不宜追”，上述私募研究员称，但中期看，公司业绩会随着行业增长而水涨船高，股价也有可观的涨幅。有两类公司值得关注，一是从事网络安全类的公司，绿盟科技、启明星辰、卫士通等都是龙头。二是进口替代的IT公司，像浪潮信息、东方通、中国软件，目前本土IT企业最缺乏技术过硬、性能稳定可靠的产品，更缺乏打通上下游的公司，浪潮信息在这方面优势明显。

[责任编辑：朱燕]