鑫科材料赶趟影视潮流拟定增收购西安梦舟

来源: 上海证券报 2014-05-28 09:52

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⊙记者朱方舟 ○编辑邱江

又一家上市公司涉足影视领域。鑫科材料今日发布定增预案，拟以不低于7.36元/股的价格向不超过10家特定对象发行不超过1.8亿股，募集资金总额不超过13.25亿元，全部用于收购西安梦舟100%股权及补充公司影视文化产业发展相关的流动资金。

据预案，西安梦舟成立于2010年，是一家集电视剧策划、制作和营销为一体的文化创意产业公司，曾投资制作了《雪豹》、《黑狐》、《雳剑》、《风影》、《苍狼》和《恋歌》等知名电视剧作品。财务数据显示，截至2014年3月末，西安梦舟总资产2.91亿元，净资产2.02亿元；2013年度实现营业收入 1.11亿元、净利润4435.74万元；今年一季度实现营业收入12.83万元、净利润-182.28万元。

尽管预案尚未披露对西安梦舟的具体估值，但交易对手方给出了极高的业绩承诺：标的公司2014年至2016年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、1.4亿元和1.94亿元。以此计算，西安梦舟2014年的业绩增速将达到125%，且此后两年也有约40%的高增速。据公开信息，鑫科材料2013 年度净利润为亏损5381万元。

鑫科材料称，收购影视文化优质资产，可实现多元化发展战略，增强上市公司盈利能力。鑫科材料目前主营为铜合金板带材、线杆、电线电缆等产品的开发、生产和销售，效益并不理想，有着极强的转型压力，今年3月公司曾收购天津力神1.60%股权跨界新能源，此前还参股了一家民营银行。

鑫科材料此次收购影视资产，最高兴的莫过于去年参与公司定增的机构。2013年9月，鑫科材料以5.16元/股的价格定向发行1.76亿股，在6家参与认购的对象中，上海泽熙增煦投资中心顶格认购4980万股，财通基金、平安大华基金各自认购3100万股，金鹰基金认购1760万股，两名自然人凌祖群和韩玉山分别认购2800万股和1860万股。该批定增股将于今年9月解禁。

[责任编辑：朱燕]