农村工作会议召开粮食安全股被关注

来源: 腾讯财经 2013-12-23 08:46

影响今日股价走势的重要消息有：强军和改革是军工业主旋律；农村工作会议召开；麻醉药和精神药品管理条例将修改等。

农村工作会议今日召开粮食安全概念股被关注

中央农村工作会议将于12月23-24日召开。会议的主要任务是部署明年农业、农村工作目标任务，围绕2014年中央一号文件征求意见稿。据多家媒体报道，会议或聚焦粮食安全、生态农业和土地流转。

据悉，一号文件核心内容是保障粮食安全。保障粮食安全主要从两个方面出发，一是育种安全，如隆平高科主营杂交水稻种子的市场占有率超过17%，稳居全国首位；二是低毒生物农药，如诺普信：公司是全国最大的农药制剂厂商，深耕绿色农药，水基化产品市场占有率超过50%。

生态农业将成为未来农业发展方向，大禹节水主营节水灌溉系统供应和集成，芭田股份主营无机复合肥、有机复合肥、控释肥等高效生态农业肥料及设施。

稳中有进地推动农村土地流转。目前，安徽、海南、山东、上海等地正在加快土地流转试点探索，推进土地管理制度改革。海南橡胶承包海南省农垦集团351万亩土地，辉隆股份全资子公司经营全椒县1.4万土地。

12月份泽熙调研11家公司六行业有望成牛股温床

在泽熙投资的“市场号召力”影响下，多数公司在被泽熙调研后往往股价大涨，例如美亚柏科股价自11月13日至11月18日的4个交易日里连续报收4个涨停板；蓝盾股份在11月13日至11月19日的5个交易日里，股价连拉5个涨停板。

根据统计，截至12月22日，12月份以来，泽熙共调研了11家上市公司，分别是中航精机、凯迪电力、横店东磁、长安汽车、晶盛机电、江海股份、精功科技、海利得、银之杰、北京君正、荣科科技。

从市场表现来看，上述11家公司中，上周五仅3家上市公司股价实现上涨，分别是江海股份、中航精机、凯迪电力。从资金流向来看，上周五，凯迪电力、江海股份、中航精机、精功科技、银之杰、荣科科技等个股当日实现资金净流入。

从泽熙12月份调研公司的行业分布来看，有3家电子类公司，有2家信息服务类公司，有2家交运设备类公司，有2家机械设备类公司，有1家化工类公司，有1家公用事业类公司。这6个行业有望成牛股温床。

值得一提的是，业内人士指出，从12月份调研的上市公司情况来看，泽熙近期已经相中半导体产业，例如，北京君正是可穿戴设备芯片国内龙头企业，此外横店东磁亦是半导体概念股之一。据悉，新一轮半导体产业扶持政策即将出台，国内半导体产业有望迎来高速增长的春天。目前我国已经确定将出台政策扶持集成电路芯片行业，该计划由工信部主导，目前已经进入攻坚阶段，操作层面上，主要是从国家层面扶持企业加大资金投入，资金扶持的形式上，有可能采取产业投资基金的方式。中国半导体行业协会执行副理事长徐小田亦认为，我国半导体产业发展步伐加快，但作为基础性、战略性产业之一，我国的半导体产业依然过于依赖进口，这一问题的解决将是一个循序渐进的过程。业内人士认为，可从两条主线掘金半导体概念股。第一，IC卡设计类上市公司。其中，同方国芯是金融IC卡国产化受益者，公司具有芯片替代概念；北京君正是可穿戴设备芯片国内龙头企业；此外，上海贝岭、国民技术、欧比特等公司亦涉此概念。第二，封装测试类上市公司。

强军和改革是军工业主旋律可关注6概念股

回顾2013年1-11月，军工行业整体涨幅超过50%，在军工资产重组上有了重大突破，多种新型武器装备亮相或列装，海洋战略和强军目标更加明确。我们认为强军目标下的2014年军队改革将是贯穿全年的主线，可以从三个角度选择投资标的：国防现代化、体制改革和产业结构调整背景下的产业扶持政策。我们认为短期的市场调整带来了军工行业的投资机会。

从军工业务基本面看，推荐武器装备现代化方向的公司。从军工业务基本面看，全球和中国军事战略的变化影响着装备的需求和军队的布局，从而影响国防工业的业务方向。我国的海洋战略和信息战作为现代战争的发展趋势决定了我国的装备在海、空、电子信息等方向的需求。因此，我们需要关注武器装备现代化方向的公司，如中国重工、航空动力、中航电子、中国卫星、哈飞股份、中航精机、海格通信等等。

从军工体制改革层面看，推荐具有整合预期和激励机制改善的公司。

三中全会提到军民融合深度发展。我国的国防工业正在逐步市场化，武器装备研制资质向民企放开、军工企业的股权多元化、军工国企改制、军工科研体制改革、激励机制改善等一系列变革将会深化。因此我们推荐具有整合预期和激励机制正在改善的公司，如中航电子、中航动控、中国卫星、航天电子、中国船舶、光电股份以及地方国资背景的四川九洲等公司。

分析称，从产业政策层面看，推荐可能会受到大力支持的新兴产业，作为高端装备制造代表的军工行业在我国的经济转型过程中会受到国家在产业发展过程的大力支持，这其中将会包括一些国家重大专项和产业化推广项目等。我们判断，在改革相关机构设置完成、人员到位后，后续的产业扶持政策也会陆续推出。因此我们需要关注航空发动机、北斗导航、通用航空等细分领域相关公司。

疫苗风波未平禽流感又现疫苗概念将持续火热

20日，国家食药监局发出通知，要求暂停使用深圳康泰生物生产的全部批次重组乙型肝炎疫苗。此前接连发生了4起婴儿注射该公司乙肝疫苗后死亡的事件，引发社会对“致命疫苗”的猜测和密切关注。22日有当地媒体报道，广东省已经紧急订购由北京天坛生物生产的一类乙肝疫苗。

另外，农业部21日通报，河北省保定市一家养鸡场发生H5N2亚型高致病性禽流感疫情，暂未发现人员感染。这是H5N2禽流感疫情首次在中国内地发生。

疫苗行业的投资机会较为明确，可以持续关注。投资标的有：瑞普生物以市场苗为主，在养殖景气上行期中，其收入增速将更快、弹性更大；大华农疫苗主要是政府招标苗，销售给规模化养殖企业，业绩确定性较强；天康生物猪瘟EII疫苗、悬浮培养禽流感及猪口蹄疫苗、猪圆环病毒疫苗等多款新品预计将陆续上市，其中悬浮培养口蹄疫苗生产线目前正在参数调试中，A股公司中仅金宇集团拥有相应成熟技术，公司2014年新型口蹄疫产品上市后有望进一步提高公司市占率。

另外可关注，智飞生物、中粮生化、莱茵生物、天坛生物、长春高新、沃森生物、海王生物、安琪酵母、达安基因、天士力、岳阳兴长、上海医药、海欣股份、金达威等。