当前位置: 网站首页 > 股票 > 新股资讯 > 正文

7月19日发行新股和邦股份申购指南

来源: 同花顺整理 2012-07-19 10:21

7月19日发行新股和邦股份申购指南

申购代码

申购简称

发行价(元)

发行
市盈率

发行情况

盈利预测

公司竞争优势分析

732077

和邦股份

22.22

发行数量：10000万股
网上发行：5000万股
申购上限：5万股
上限资金：90万元

国泰君安：预测公司2012-2014年摊薄后EPS分别为1.31、1.95、2.48元。可比的公司2012-2013年市盈率为10-20倍,公司上市后可以给予14-16倍PE,合理价格区间为18.34-20.96元,建议申购区间为15.59-17.82元。

一、公司基本面分析

公司是一家新兴的主营化工股份制企业。主营业务为化工制造及盐矿、磷矿的开发。公司下属的两家子公司，四川和邦磷矿有限公司、四川和邦盐矿有限公司，分别拥有可采储量可观、品位高的磷矿、盐矿，具有相当的资源优势。公司纯碱和氯化铵产品通过ISO9001：2008质量管理体系认证；纯碱产品经审核符合 GB210.1-2004标准，氯化铵产品经审核符合GB2946-92标准。公司纯碱产品被评为“四川名牌产品”、“中国石油（601857）和化学工业知名品牌产品”。公司先后获得“全国石油和化工先进集体”称号、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业奖”、“中国氯化铵行业十强”称号等荣誉。

二、机构定价预测

预测机构	预测价格	机构预测说明
国泰君安	15.59-17.82元	和邦股份主营以盐矿、磷矿为基础的化工产品生产和销售。主要产品为纯碱和氯化铵,公司目前拥有80万吨/年纯碱和氯化铵产能,前者产能位列全国第九,后者全国第三,是国内联碱法生产工艺的龙头企业,产品质量、规模和工艺技术水平均位居全国前列。

三、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-8 日2012 年7月9日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2	T-7 日2012 年7月10日	初步询价起始日
3	T-3 日2012 年7月16日	初步询价截止日（截止时间为15:00）；
4	T-2 日2012 年7月17日	确定发行价格区间；刊登网上路演公告
5	T-1 日2012 年7月18日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》；网下申购缴款起始日；网上路演
6	T 日2012 年7 月19日	网下申购缴款截止日（截止15:00）；网上申购日（9:30-15:00）
7	T＋1 日2012 年7月20日	确定发行价格,网上、网下申购验资；网上申购配号
8	T＋2 日2012 年7月23日	刊登《定价、网下配售结果及网上中签率公告》；网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
9	T＋3 日2012 年7月24日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》；网上申购资金解冻、退款

四、募集资金投向

序号	项目	投资金额(万元)
1	精细磷酸盐综合开发项目	117580
	投资金额总计	117580
	超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	62420
	投资金额总计与实际募集资金总额比	65.32%

五、最近三年主要财务指标

财务指标/时间	2011年	2010年	2009年
总资产（亿元）	36.822	31.188	31.671
净资产（亿元）	13.409	9.746	7.376
少数股东权益（万元）			8955.23
营业收入（亿元）	18.9997	14.3287	8.4437
净利润（亿元）	3.66	1.71	0.43
资本公积（万元）	16720.25	16720.25	778.01
未分配利润（亿元）	7.42	4.1	2.94
基本每股收益（元）	1.05	0.58	0.15
稀释每股收益（元）	1.05	0.58	0.15
每股现金流（元）	1.58	0.95	0.23
净资产收益率（%）	31.64	23.53	7.05