伊泰B发H股融资63亿 收购集团煤炭资产

□本报记者 曹铁

伊泰B计划向全球公开发行1.63亿股H股(视超额配售权行使与否而定)，每股发售价格将不超过53港元，不低于43港元。如以中间价48港元计算，预计融资总额将超过78亿港元，折合人民币约63亿元，计划于7月12日在香港联交所主板挂牌交易。

本次全球发售由中国国际金融香 港证券有限公司和中银国际亚洲有限公司担任联席保荐人，根据发行安排，本次公开发售6月29日上午9时正式开始，7月5日中午12时结束。在全球发售超额 配售任何股份后，联席账簿管理人可行使公司授予的超额配售股权,超额配售最多2440万股H股，用以补足国际发售中的超额分配，约相当于全球发售初步发售 总数的15%。

公司本次发行H股所募集资金将用于收购伊泰集团所有与煤炭生产、销售及运输有关资产，经评估，这些资产的公允价值为 84.465亿元人民币。收购完成后，公司煤炭产能将由2011年的3510万吨增长至4780万吨，销售收入将由165亿元增长至270亿元，净利润将 由57.49亿元增长至82.29亿元。

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