民生银行再融资获批 A股募资200亿元

本报讯民生银行昨晚发布公告称，公司近日已收到银监会相关批复文件，原则同意其公开发行A股可转换公司债券及增发H股的再融资方案，其中A股募集资金不超200亿元。

根据此前公告，民生银行拟公开发行不超过200亿元A股可转换公司债券，期限为六年，原A股股东具有优先配售权，可转债所募集资金在扣除发行费 用后，根据中国银监会的批准，用于补充本公司附属资本。在可转债持有人转股后补充核心资本。H股的发行总量为不超过发行前民生银行发行在外的H股总股数的 40%，此次发行H股的股数约为不超过16.51亿股。H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司的资本金，提高资本充足率。

2011年初，民生银行董事会提出了向7家公司定向增发募资约215亿元的再融资方案，该方案甫一公布，便受到诸多投资者质疑。5月4日，民生 银行股东大会通过了修改后的再融资方案。修改后的方案被认为更加顾及了全体股东特别是公众股东的利益。民生银行在此前公布的《2011-2013年资本管 理规划》中表示，该行未来三年资本充足率管理目标为不低于10.5%。

中报显示，截至2011年6月末，民生银行银行资本充足率和核心资本充足率分别为10.73%和7.75%。昨日，民生银行A股下跌0.17%，收于5.98元；而H股则上涨1.55%，收于6.57港元。

记者 陈慧

[责任编辑：张书吟]