海隆控股重启香港上市 拟筹资10.74亿港元

　　海隆控股4月10日发布新闻稿称，重新启动于香港主板的上市计划，将以每股定价2.5港元至3.27港元，全球发售合共4亿股。其中，国际发售为3.6亿股，其余0.4亿股将会在香港公开发售。

　　按建议发售价范围的中位数每股2.89港元计算，扣除包销费用及其它开支，海隆控股发行新股集资净额将约为10.74亿港元。

　　海隆此次公开发售的股份，占扩大后已发行股本的25%。香港公开发售认购申请将于2011年4月11日开始，于4月14日中午12时截止。最终发售价预计于4月14日前后确定，而认购结果预计于4月20日或之前公布。

　　公司预计于4月21日正式挂牌，每手1000股。集资款项的27%主要用于扩张涂料涂层及服务业务，21%用于扩充油田服务业务，20%用于偿还银行贷款，17%用于偿还关联公司款项，11%用于升级钻杆产能；余下4%将用作集团营运资金及一般公司用途。

　　摩根士丹利亚洲有限公司为独家全球协调人及独家保荐人，联席账簿管理人和联席牵头经办人则为摩根士丹利亚洲有限公司、渣打证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司。

　　海隆控股是中国非国有综合油田设备和服务供货商，专注于钻杆、输送管和OCTG 防腐涂层涂料以及油田服务。根据国际调查机构Spears报告，以2009年的销售计，海隆是中国最大、世界第二大的钻杆产品及OCTG涂层涂料的生产商和服务供货商，分别占中国市场约30%及67%份额，国际市场约13%及12%份额。公司也是中国最大的油气输送管线涂层涂料供货商，以2009年的销售计，约占60%市场份额。

　　3月22日，海隆控股曾公布，鉴于不能预见的恶劣市况，公司经与联席账簿管理人商议后，认为当时进行全球发售不适宜，一度搁置上市计划。

[责任编辑：莫莫]