传受惠铝价趋升宏桥招股加码近半至172亿

来源: 香港商报 2011-01-25 10:37

　　【香港商报讯】记者李嘉铭报道:「铝创新高价走俏,宏桥集资亦加码」。有望成为今年集资最大新股及兔年首只新股的中国宏桥集团昨日推介,市传其招股价由于受到国际铝价创新高及中铝去年收入达2003亿元,同比增长41%影响,大幅调高集资额约五成,由之前传闻的117亿至现在的172亿元。

　　宏桥招股价初步介乎7.1至9.9元,计划发行17.4亿股股份,集资123.54至172.26亿元,较原先市传的117亿元为多,倘若行使超额配股权,可额外再发售多约15%股份。每手500股,入场费约4999.9元,宏桥将于明日招股。

　　宏桥由魏桥纺织大股东张士平家族持有,消息人士指,作为内地第五大铝材生产商的宏桥,集资所得将用作扩产。张士平将出任董事长,其儿子张波则会出任行政总裁。按宏桥保荐人2011年预测盈利计,2011年预测市盈率介乎7.5至10.47倍。

　　根据其初步招股文件显示,公司预期截至去年溢利不少于41亿元(人民币,下同),而09年公司溢利为5.56亿元,较08年度升32.36%。截至2010年首9个月,公司纯利为29.72亿元,按年升逾15倍。

　　公司2010年首9个月的毛利率为38.3%,较09年约10.4%上升27.9个百分点。截至09年度,公司销售铝产品的成本为每公吨1.0627万元,按年跌21.31%。去年首9个月,其成本更跌至8256元。截至去年首9个月,公司铝产品平均售价为每吨1.343万元,同比升17.2%,与铝产品市价升幅一致。

　　第二家日企将来港上市

　　其他新股消息方面,人和商业姊妹公司寿光农产品,计划今年第二季启动上市程序,拟集资62至78亿元。消息人士指,日本时装零售商 Baroque (巴罗克)将透过里昂及瑞银安排来港上市,集资约23.4亿元,有望成为继日本软库证券后第二家上市日企。巴罗克拥有175间自营店,多位于日本,截至去年7月,约有24间特许经营店位于两岸三地。消息称,宝峰时尚拟以近下限2元定价,集资7亿元,其招股价介乎1.99至2.98元。

[责任编辑：莫莫]