发现者4号信息技术：15大巡洋舰一定会跑出大牛

　这是一个有无限想象力的领域，

　　它甚至会冲击你的极限。

　　它叫信息技术。它锋芒毕露。

　　3G、云计算、物联网、三网融合、手机支付，

　　等待不需太久。

　　理财周报资本市场实验室提醒关注。

　　农行终于破发，A股市场颠扑不破的真理再次印证：所有的护盘都是纸老虎。

　　另外可以说明的是，2010年的结构性行情仍将继续。换言之，消费、医药、新能源、信息技术等仍将站在资金舞台的中央，尽管市场出现了调整，但我们将其视为多头的主动性调整，强势的中小板综指在周线8连阳后上周收出第一根阴线，K线原理通常将其视为一个介入机会。

　　或许风险挺大，所谓的金九银十在A股的历史表现中并不出彩，但对信息技术却是一个例外，回想一年前9月中旬，物联网的揭竿而起宣告了科技股重新回归资金视线，而比较理财周报的前三期发现者专题系列，信息技术同样是机构驻扎、政策推动，却是2010年以来涨幅相对小题材板块。

　　它们中间一定会跑出大牛

　　上周五，有“锂”走遍天下遭遇重击，医药题材众多，却是一蟹不如一蟹。市场总在重复过去的故事。流动性泛滥带来的题材行情不会结束，每次的调整都是在酝酿新的兴奋点。可以看到有色走强，也可以看到消费走强，但作为题材，它们都不如信息技术有冲击力。这是一种市场认可的泡沫循环游戏。

　　事实上，去年底到今年初的一波科技股浪潮后，很多信息技术个股都走出了长庄运作模式，其爆发力虽不及新能源和医药，但人气和赚钱效应丝毫不减。

　　先锋部队如东华软件、远光软件、长电科技等，近期均创出新高，盘面可谓攻守有序；后续部队阵容同样庞大，云计算、物联网、三网融合、3G、手机支付、信息安全、地理信息等，吸引了大批量的机构资金，其中大部分采取了锁筹策略，这恐怕可以作为近几个月信息技术股温和上攻的注脚。即游资惧怕机构砸盘，筹码无法形成高速轮转。

　　但事实上，科技股1664点以来的股性可谓活跃，群众基础可谓良好，在题材涨幅的比价效应和政策的持续预期带动下，一定会有大牛出现。

　　从概念向浅蓝延伸

　　一直以来，信息科技都被冠以概念的帽子，市场存在主要来自于交易价值和政策红包，似乎离现实很远。

　　但它们正在产生利润，并成为了国家经济发展的战略方向之一。

　　普遍的预期是，云计算的产业年复合增长率将在28%左右；物联网未来5年的市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过3成；3G、三网融合、移动支付尽管尚未出现爆发式增长，但产业蛋糕巨大，产业链条上的上市公司都将明显受益。

　　回到市场，7、8月份动辄几十只个股涨停的日子已经过去了，炒作式微的背后是价值的再次凸显，上周医药和消费板块明白无误的告诉了这一点。信息技术作为市场上容量巨大，分支纷繁复杂的板块，在品种的选择上更应注意公司的本身质地。

　　如物联网产业链中的感知层、三网融合中的光通信、手机支付中的芯片制造，地理信息系统的GIS技术，等等。

[责任编辑：莫莫]