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农行明日港交所闯关 无延迟上市计划

2010-06-10 10:18

新浪财经讯 6月9日下午消息 农业银行今日获中国证监会批准进行A股IPO,明日则将在港交所展开H股聆讯,据接近承销团队人士透露,农行上市过程一切顺利,没有延迟上市的计划。但外电引述消息指,发行价可能低于此前市场预期。

中国农业银行周五的初步募股说明书称﹐如果在上海和香港两地上市的增售选择权均被行使﹐该行将共发售至多548亿股新股﹐占扩大后总股本的17%。但消息人士称,为提高发行价,增售选择权有可能不悉数行使,最终发行股数可能低于此数目。农行此前表示,本次IPO计划在香港发行量将占总规模的53%,上海占47%。

农行明日将在港交所聆讯,如果顺利获得批准﹐农行计划于7月16日在香港上市,前一日则在上海上市。

对于此前有传闻称,由于市况不佳,财政部和汇金两大股东有意推迟这一全球规模最大的IPO,消息人士称目前上市进程一切顺利,并没有延迟的计划。农业银行副行长潘功胜今天上午也对此予以否认,指其“完全是胡说八道”,并重申农行会按计划上市。

此前多数基金经理和分析师曾估计,农行发行市帐率应在1.5倍左右。外电今日引述券商消息称,这将是农业银行A股的市账率最低要求,以农行披露的去年每股净资产1.27元人民币计算,发行价最低为1.905元人民币,低于市场传闻的2.5-2.6元,但上市规模没有变化。如果H股定价将与A股相若,则将接近2.2港元。

据悉,农行已初步确定内地战略投资者和境外基础投资者名单,入围者包括中国人寿及其母公司、中国人保集团、荷兰合作银行、科威特投资局等。香港富豪包括恒基地产主席李兆基、长江实业主席李嘉诚及新世界集团主席郑裕彤等也均有意斥资认购。(彭琳 发自香港)

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