民生银行H股定价9.08港元 募资300亿港元

民生银行H股IPO今日以略高于区间中值的9.08港元确定了发行价格,低于此前市场普遍预计的发行上限9.5港元。此次发行之后,在行使超额配售权之前,民生银行将发行33.2亿股H股,募集301.61亿港元,折合人民币265.70亿元,成为今年以来香港集资额最大的IPO。

民生银行今日公告称,此次H股发行在充分考虑现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过累计订单和簿记建档,参照同类银行在国际市场的估值水平,并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量,最终确定发行价格为每股H股9.08港元。

民生银行此次H股发行共获得国际认购部分超额配售近12倍,香港公开发售部分超额配售倍数近160倍,冻结资金近2500亿港元,为香港市场今年第三大冻资新股。之前该行发行定价区间8.5港元~9.5港元,分析人士认为,9.08港元的定价为H股投资者提供了比较大的二级市场空间。

昨日,民生银行A股收于8.49元,相比其他已在内地和香港上市的银行股,港股的溢价偏低。

民生银行H股将于11月26日上午9点30分在香港交易所主板挂牌上市。