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民生银行H股IPO通过港交所聆讯

2009-10-30 09:41

新浪财经讯 民生银行品牌部人士29日晚间向新浪财经透露,民生银行H股IPO今日已通过港交所聆讯。公司有望于11月2日即展开上市预路演,融资规模可能超过300亿港元,成为今年香港融资额最大新股。

依照计划,民生银行将于11月9日举行投资者推介会,13日起公开招股,26日正式挂牌。

民生银行29日早间公告称,香港联交所今日审议公司发行不超过381996.10万股境外上市外资股(含超额配售49,825.50万股)在主板上市的申请。市场预期,若招股价定于7-8元(港币,下同),总融资规模预计将达300亿元左右。民生银行此前表示,本次融资资金将支持该行未来三年的业务发展,但目前暂无相关投资计划。同时,融资所得也将用于提高资本充足率水平。依照当前市场估计的发行价,H股发行后,银行09年末核心资本充足率可达8.5%以上。

民生银行若成功上市,将成为第七家内地来港挂牌的银行,更将是今年香港融资额最大的新股。为迎接民生H股,近日不少券商已开始作准备,耀才证券总经理陈启峰称,该行会为民生H股预留100亿元作孖展(保证金贷款)认购,息率可能低至1.28厘。信诚证券则表示,该行可以为新股借至140亿元;同时还有银行已为民生H股招股作孖展准备。

除民生H股,今天进行聆讯的还有金沙澳门、中国森林及三一重装,胜利铜管也有可能今天闯关。拟集资10亿美元(约78亿元)的龙源电力,则可能在下周四聆讯,深圳房地产商佳兆业则料于下月中才聆讯。

名词解释:“孖展”一词来自香港,英文为Margin,即保证金的意思。在香港市场上,银行和证券公司一般向投资者提供融资服务。开设了“孖展账户”的投资者,在进行股票买卖时,可利用他们提供的融资额进行杠杆投资,放大收益。

(道先 彭琳)

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