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上市公司再现“自救”潮 近七年A股减持金额为增持3倍

来源: 投资快报  2017-05-24 10:36

近期的调整行情中,在部分跌跌不休公司纷纷获得增持的同时,也有些公司遭到了减持。统计数据显示,本轮调整行情以来,274家公司获净增持,168 家公司遭净减持。而据有关机构统计,近七年来A股市场减持金额累计接近7000亿元,累计增持金额仅略超2000亿元,减持金额为增持3倍。

上市公司再现“自救”潮

近期的调整行情中,在部分公司股价创出历史新高的同时,更多公司的股价是跌跌不休。相关统计数据显示,目前有近2000家公司跌破了2016年 初创下的熔断“股灾底”2638点。而在各方的“压力”之下,上市公司大股东、实控人、高管等纷纷出手增持。据不完全统计,仅5月23日就有10多家公司 发布获增持的公告。

帝王洁具(002798)5 月23日晚间公告,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄计划自公司本公告日起的6个月内, 以不低于3000万元(自筹资金),合计增持不超过公司总股本的2%。据统计,今年以来,公司股价接近腰斩,本轮调整行情中(4月14日至今)累计跌幅逾 三成。

类拟的还有国发股份(600538)5 月23日晚间公告称,5月3日至5月23日期间,公司控股股东朱蓉娟累计增持公司股份928.79万股,占公司总股本的1.999%。增持后,朱蓉娟持有 公司总股本28.46%股权,而朱蓉娟的增持计划也实施完成。此前,在公司股份突然出现闪崩,累计跌幅超过三成后,朱蓉娟宣布自2017年5月3日起3个 月内,拟增持股份不超过本公司股份总数的2%(即928.8万股)。

奥特佳(002239)23 日公告称,公司实控人王进飞5月22日-23日从二级市场增持公司43万股。自5月16日起,王进飞累计增持公司233.73万股,投入资金约2685万 元。此前帝奥控股计划自5月3日起一个月内增持不超5000万元;帝奥控股及其一致行动人王进飞在12个月内累计增持不超2%的股份。公司股东北京天佑投 资有限公司及其一致行动人计划自5月3日起两个月内增持不超5000万元。

永高股份(002641)5月23日晚公告,公司实际控制人张建均5月23日从二级市场买入99.77万股,增持均价为6.72元,增持金额为671万元。张建均计划自5月23日起六个月内,通过二级市场增持不低于300万股(含本次增持),不超过总股本的1%。长江证券(000783)公告称,公司第一大股东新理益集团于5月23日增持541.71万股,约占公司总股本的0.10%。未来12个月内,新理益集团拟增持公司股份不少于3000万股。

对于近期的市场表现,业内人士表示可以用一句电视剧中的台词:“高楼背后有阴影,霓虹灯下有血泪”来形容。其认为,部分个股在在没有任何利空消 息之时突然出现连续两到三个跌停板,这样的行情很容易让质押股权爆仓。如果众多股票被强平,将会形成多米诺骨牌效应:股市下跌→股权质押被强平→加速股市 下跌→另一批股权质押又被强平→股市继续下跌。

据了解,目前被迫补充质押股份的已有25家左右,也有公司因强平危机紧急停牌。如勤上股份(002638),公司4月25日晚间公告称公司控股股东、实际控制人及关联人部分质押股票接近平仓线。数据显示,上述股东几乎将所持公司股份全部质押,造成此次股权质押平仓危机的导火索,是由于公司股价下跌。

民生证券估算,截止5月23日,跌破股票质押警戒线的市值规模接近3000亿(只包含2016年以来的股权质押,假设折价率四折,警戒线 150%)。23日跌破警戒线个股平均跌幅5%,在警戒线价格附近的个股出现大批跌停。仍在警戒线以上,但是距离警戒线不到1元钱的市值规模高达3500 亿左右。

同花顺iFinD数据统计显法,始于4月14日本轮调整行情,截止5月23日,有274家公司获了净增持,168家公司遭净减持,此外另有26家公司增减持“持平”。

家电白马股增减持互现

在近期的调整行情中,部分家电白马股价迭创新高,让很多没持有这些公司的投资者“羡慕嫉妒恨”。这其中最有代表性的莫过于同时创出历史新高的格力电器(000651)和美的集团(000333)。不过,近日这两家公司却出现截然不同事情。

据格力电器的披露,董事长兼总裁董明珠持续“买买买”,连续两天增持公司股份。而据5月16日美的集团发布公告,公司实际控制人何享健家族在悄悄减持美的集团股票。一增一减之间,显示出董明珠和何享健同样的利益诉求。

如果说董明珠和何享健增减持格力和美的是个人行为的话,那么更多家电白马股高层齐抛售就不得不注意了。5月15日,老板电器(002508)12名董监高人员通过大宗交易和竞价交易方式集体减持,减持数量合计284.44万股,合计成交金额约1.078亿元。同日,苏泊尔(002302)董事苏显泽减持公司股份1万股,成交均价48.8元/股,套现48.8万元。

分析人士表示,在大盘自4月14日以来跌跌不休的情形下,部分“白马股”逆市上涨,一批行业龙头个股如格力电器、老板电器、美的集团、苏泊尔等在接连大涨之后,股价更突破历史新高。但其中出现了一些不和谐的现象,如家电“白马”龙头股海信电器5月2日的停跌,就是一个显著的警惕信号。

其进一步指出,美的集团、老板电器等作为近期A股市场涨幅较大的白马股,“自家人”的减持可能意味着估值已不便宜。由此及彼,目前市场上的其他白马股的股价涨幅如果大幅超过实际的业绩增速,泡沫终究会到来!后市可能也面临补跌的风险,对此,一定要多留个心眼。

其实,家电白马股增减持互现仅是整个A股市场的一个缩影。中银国际证券报告显示,七年来A股市场减持显著多于增持。从2010-2017年间的上市公司大股东、实际控制人、高管增减持的情况看,减持金额累计接近7000亿元,累计增持金额则仅略超2000亿元。

报告称,减持前半年平均涨幅最显著,减持后一个月对股价的影响最大。增持前一个月平均跌幅最显著,增持后三个月至半年股价的变动比较明显。但整体看,增持对股价的影响远逊于减持。

“从市值的角度看,流通市值越小则股东越倾向减持。流通市值500亿以上的公司被减持的较少。同时市值越大,公司股东减持对股价的影响就越大,相对应的,市值越大,公司股东增持对股价的支撑也越大。”中银国际指出。

4月14日以来获增持市值过亿元的公司      
           
代码 名称 变动次数 涉及股东人数  净买入股份数合计(万股)   增减仓参考市值(万元) 
603239 浙江仙通 3 3 12,000.00 392,871.27
603678 火炬电子 6 6 12,958.72 385,051.61
600208 新湖中宝 1 1 25,798.04 128,077.02
600614 鹏起科技 3 1 7,354.40 94,305.21
793 华闻传媒 2 1 7,850.63 87,845.36
600643 爱建集团 1 1 5,799.91 84,781.85
603600 永艺股份 4 4 2,912.18 59,859.88
656 金科股份 1 1 9,895.03 59,838.78
600110 诺德股份 1 1 4,220.29 58,246.04
600518 康美药业 5 2 2,338.58 47,968.31
2411 必康股份 5 1 1,638.54 45,311.92
2004 华邦健康 2 1 5,008.37 41,869.64
939 凯迪生态 7 2 3,830.84 41,856.64
2237 恒邦股份 1 1 3,066.87 35,466.47
603701 德宏股份 21 13 1,115.06 34,910.56
600400 红豆股份 11 2 4,245.52 33,694.11
600097 开创国际 9 4 1,621.56 31,454.37
803 *ST金宇 19 5 1,277.31 28,694.92
300498 温氏股份 47 12 904.39 28,199.54
300087 荃银高科 6 2 2,039.92 27,917.20
559 万向钱潮 3 2 2,331.05 25,527.42
300444 双杰电气 2 2 853.79 21,600.24
600687 刚泰控股 4 3 1,752.06 21,522.79
630 铜陵有色 2 1 7,084.88 21,214.85
600421 仰帆控股 2 2 978 20,567.02
519 中兵红箭 1 1 1,269.63 20,454.12
600694 大商股份 2 1 487.67 19,882.87
2044 美年健康 2 1 1,108.71 16,127.51
2661 克明面业 2 1 914.86 14,915.58
300102 乾照光电 3 2 1,635.13 12,831.43
46 泛海控股 5 1 1,348.76 11,391.46
600312 平高电气 1 1 668.74 11,037.71
2256 兆新股份 1 1 1,784.28 10,518.02
2244 滨江集团 7 1 1,484.89 10,198.82
           
4月14日以来被减持市值过亿元的公司      
代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股)  增减仓参考市值(万元) 
401 冀东水泥 1 1 -6,534.10 -135,991.05
300267 尔康制药 2 1 -8,767.10 -115,002.05
333 美的集团 2 2 -2,948.19 -105,642.66
2236 大华股份 2 2 -5,146.64 -92,160.99
2572 索菲亚 1 1 -1,166.80 -63,740.72
600179 安通控股 1 1 -3,609.27 -62,844.42
300294 博雅生物 3 1 -1,062.49 -60,515.70
600537 亿晶光电 1 1 -8,928.80 -58,433.55
600425 *ST青松 1 1 -6,880.75 -46,481.62
925 众合科技 5 2 -2,072.49 -45,865.14
300296 利亚德 2 1 -1,281.69 -37,435.09
601258 庞大集团 2 1 -10,702.31 -35,955.82
605 渤海股份 6 2 -1,097.43 -35,403.65
300008 天海防务 1 1 -3,750.00 -33,243.26
603999 读者传媒 4 4 -909.49 -33,170.59
2456 欧菲光 3 1 -808 -31,271.63
2651 利君股份 6 3 -2,799.90 -30,671.89
608 阳光股份 1 1 -3,664.91 -30,639.84
2785 万里石 2 2 -1,105.00 -30,078.53
856 冀东装备 2 1 -1,130.00 -28,996.78
601567 三星医疗 1 1 -2,700.00 -28,805.78
300334 津膜科技 4 3 -1,001.33 -26,955.70
300225 金力泰 4 1 -1,750.00 -22,405.98
2296 辉煌科技 3 2 -1,609.66 -21,292.62
300419 浩丰科技 5 3 -865.1 -20,758.16
600497 驰宏锌锗 1 1 -3,000.00 -18,266.46
2158 汉钟精机 4 4 -745.32 -17,001.75
2589 瑞康医药 1 1 -474.6 -16,179.20
601111 中国国航 1 1 -1,610.00 -15,044.23
300503 昊志机电 5 2 -247.5 -13,833.84
300494 盛天网络 1 1 -496.75 -13,674.72
2342 巨力索具 2 2 -1,106.50 -13,199.22
300407 凯发电气 17 8 -655.7 -13,123.31
836 鑫茂科技 3 2 -1,762.71 -12,568.36
2508 老板电器 13 13 -296.79 -12,518.04
2738 中矿资源 3 1 -404.73 -10,366.78
           
           
数据来源:同花顺iFinD        

[责任编辑:曾真真]

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