午评：互联网科技股大涨 创业板涨2.3%

和讯股票消息 沪深两市早盘探底回升走高，网络安全、文化传媒、大数据、云计算、手游等互联网科技概念板块整体大幅走高，创业板指数大涨，截至午间收盘，沪指涨 0.45%，报2097.38点，深成指涨0.36%，报8140.44点，创业板涨2.33%，报1240.26点。行业板块方面，医疗器械、传媒、种 植业与林业、计算机应用、生物制品、通信设备、计算机设备、视听器材等板块涨幅靠前，酒店餐饮、银行、饮料制造、港口航运等板块小幅下跌。

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关注改革带给军工股的机会

十八届三中全会《决定》提出设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。同时深化军队体制编制调整改革,推进军队政策制度调整改革,推动军民融合深度发展。

我们认为,与国际接轨设立国家安全委员会是“中国亮剑”的标志,表明中国国家安全战略的重大调整。预计军队体制编制调整改革将着眼于如下五 点:1、大方向上可能裁汰冗员、撤并单位、压缩层级,推进军队建设职能化、职业化。2、可能改革压缩目前的四级指挥体制,增加一线战斗单元和后勤保障单元 编制。3、可能增加高技术密集型部队比重。4、可能强化合成部队组建(如陆航团、海军陆战队、海军航空兵、空军海战队等三栖兵种建设),加强联合作战指 挥、联合训练、联合保障。5、可能压缩人头费,增加装备费和训练费开支。

总体来看,我们认为,军队体制编制调整改革的结果将是:用于先进装备的投入将大幅增长,这无疑大大有利于核心军品订单的增加与军工企业的业绩增长。重点公司:中国重工(海军)、中航飞机(空军)。

挖掘网络安全主题投资逻辑

互联网和行业信息化不断提高的景气度正逐步传导至产业链的下游—网络安全领域,“嗅觉灵敏”的机构投资者已在挖掘这一投资逻辑。受最新的政策影响,信息网络安全立即在二级市场上受到资金紧密关注。

随着行业信息化、互联网的崛起并渗透到企业、居民的日常生活工作当中,网络信息安全行业的需求逐步增强。除了上述传统的网络安全、信息安全投资标的外,部分基金所持有的上市公司更是通过并购的手段切入到网络安全领域。华夏基金所持有的顺网科技、中邮基金所持有的拓尔思均通过外延式策略拓展自己在网络安全领域的产品线和业务。

国家收储稀土预期强烈价格普涨

11月11日，包钢稀土官网再次公开挂牌稀土氧化物价格，其中，氧化镨钕40万元/吨、氧化镨65万元/吨、氧化钕38万元/吨、氧化铕560万元/吨。这一价格比10月31日该公司第一次公布的价格有所提高，上涨幅度在5%-12%之间。

在很多稀土界人士看来，包钢稀土公开挂牌稀土氧化物价格，意味着稀土收储开始启动，至少是前奏已经开始。因为按照往年惯例，一般先是企业收储， 然后才是国家收储。去年国家收储之前，包钢稀土就曾在1个月内两次变动挂牌价格。因此，市场对包钢稀土的二次调价普遍倾向解读为“更加明确了国家收储稀土 的预期”。

商务部：正研究建立商贸物流标准体系

商务部副部长姜增伟日前在全国商贸物流工作会议上透露，要加强物流标准化建设，商务部正会同有关部门就如何建立商贸物流标准体系开展研究，加快标准制订修订，加大标准应用推广力度，研究开展标准化托盘共用体系建设。同时，姜增伟表示，要鼓励发展具备整合供应链能力的嵌入式第三方物流。

姜增伟认为，我国流通业正在经历一场深刻的变革，当前商贸物流发展总体滞后，不适应流通业转型发展需求，甚至成为制约流通业发展的“短板”。我国流通成本居高不下，与我国经济发展阶段和产业结构有关，物流管理和企业经营比较粗放也是一个重要原因。

网络视频结盟反盗版 向百度索赔3亿

昨日，优酷土豆、搜狐视频、腾讯视频、乐视网几家视频网站联合光线传媒、万达影业以及中国电影著作权协会、美国电影协会等在京共同发布“中国网络视频反盗版联合行动宣言”，集体对抗百度、快播等网络视频盗版和盗链行为。

联合行动发起方同时宣布，已向法院起诉百度、快播的盗版侵权案件共立案百余起，涉及百度盗链、盗播移动视频版权的影视作品逾万部，向百度索赔由此带来的损失3亿元。

船舶新政致力去产能 行业现复苏迹象

工信部昨日发布《船舶行业规范条件》，将加强船舶行业管理，化解产能过剩矛盾，促进转型升级。对此，业内人士分析，船舶行业规范条件的出台，将促进整个行业的兼并重组，而具体的生产技术指标将更有利于淘汰过剩的落后产能。

在经历持续5年的行业低迷后，目前，国内船舶行业已出现底部量价齐升的局面。申银万国分析师李晓光认为，目前航运仍处于吸收过剩产能阶段，2013年将是航运企业从保现金点向保盈利平衡点过度的一年。

根据《条件》，船舶行业低效率的产能或淘汰或被兼并。“目前造船业正处于行业中周期底部，去产能将是接下来两年造船业的一个重点。”中国造船工业经济与市场研究中心主任包张静表示，预计2015年中国造船产能较2011年将削减30%左右。

乳企闹“奶荒” 纷纷出海找奶源

国内生鲜乳价格连续6月快速上涨，上市公司“奶荒”之下扬帆出海，抢食境外奶源。伊利股份日前宣布，与意大利斯嘉达公司达成战略合作伙伴关系。此外，合生元、圣元国际、雅士利国际等乳企也加纷纷针对海外奶源展开布局。

“继新西兰建厂、与美国第一大乳企DFA展开合作以及参股辉山乳业之后，伊利股份又一次布局奶源。”中信证券食品饮料行业首席分析师黄巍表示，奶源布局均衡有利于成本控制，公司的国际化程度进一步加强。

环保趋严 淘汰落后产能发力 300吨以下油墨项目将逐步关停

中国证券报记者近日获悉，油墨行业淘汰落后产能政策执行力度正在加码，经济发达地区淘汰落后油墨产能的工作陆续展开。根据发改委颁布的2011版《产业结构调整指导目录》，300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）和含苯类溶剂型油墨生产列入淘汰类项目。

继江苏无锡大规模关停300吨以下小油墨厂后，广东佛山市顺德区也重拳出击，将全面清查油墨生产企业基本情况，淘汰关闭年产300吨以下油墨企 业，对符合国家产业政策的油墨企业，则将帮助其建立健全内部管理机制，明确责任，确保安全设施正常运行，并全面提升高危险化学品生产企业的安全水平。浙江 对此项工作也很重视。

土地制度改革路径指向四大领域

“建立城乡统一的建设用地市场”写入十八届三中全会公报。上述表态虽然简短，但意味深远。消息人士表示，有关土地改革的相关部署已展开，未来一 段时间，制度改革将持续推进，其中四项制度将成为土地改革突破的重点：征地制度、集体建设用地流转、土地节约集约利用、农村土地产权制度。

土地节约集约利用制度有望率先取得突破，农地确权工作也有望加快推进，从而带动农村土地产权制度破局。由于涉及面较广、面临法律修订等程序，征地制度、集体建设用地流转等恐难短期内实现突破。对于上述“硬骨头”，继续以地方试点带动制度破局，将是更为可行的改革路径。

铁路产业链公司频频斩获大订单

随着轨道交通建设的回暖和政府间“高铁外交”的催化，近来铁路基建类上市公司及产业链上下游企业订单不断。业内分析认为，随着4季度国内外市场的双重启动，相关公司今年全年乃至明后年业绩有望获得较大幅度提升。

2013年10月以来，多家公司陆续发布重大合同中标公告。以中国铁建为 例，公司仅10月18日一天便一口气公布所属子公司中标5大工程，合计逾145亿元，约占公司中国会计准则下2012年营业收入的3%，工程项目包括中铁 十一局集团有限公司中标广清城际轨道交通广州北至清远段站前工程施工总价承包（第2标段）、中铁二十一局集团有限公司和中铁十四局集团有限公司分别中标新 建海南西环铁路站前工程XHZQ-2标段、XHZQ-5标段施工总价承包等。

北斗卫星导航系统成国家安全根本命脉

2013年11月12日，中国共产党十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。受此影响， 部分安防概念股冲击涨停。从国家层面来说，北斗导航具有战略意义，建设北斗卫星导航系统，是增强武器效能、维护国家安全的根本命脉。在国家安全委员会设立 之后，对肩负国家安全重任的卫星导航产业来说，原先规划的4000亿产业规模也有望扩容。

北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统，与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略系统兼容共用的全球卫星导航系统，并称全球四大卫星导航系统。

[责任编辑：汤欣慧]