光大银行周二申购指南申购价3.1元/股

来源: 新浪 2010-08-10 15:16

光大银行 (601818)将于2010年8月10日实施网上申购，申购价3.10元/股。本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

光大银行 (601818)将于2010年8月10日实施网上申购，申购价3.10元/股。

　　本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

　　本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)，按绿鞋行使前的总股数计算，对应市盈率为14.74倍至16.03倍；按绿鞋全额行使后的总股数计算，对应市盈率为15.08倍至16.40倍。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(3.10元/股)进行申购。

　　本次网上申购时间为8月10日9:30至11:30，13:00至15:00。申购简称为"光大申购"；申购代码为"780818"。本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过 240万股。

　　本次网下申购时间为8月9日至8月10日每个交易日上午9:30至下午15:00。

　　光大银行是一家全国性股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日，该行在中国内地设有483家分支机构 (含总行)，资产总额为11977亿元，贷款总额为6490亿元，存款总额为8077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，该行是中国第六大股份制商业银行。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。

股票代码	601818	股票简称	光大银行
申购代码	780818	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	3.1	发行市盈率	16.4
发行面值（元）	1.00	实际募集资金总额（亿元）	189.10
网上发行日期	2010-08-10	网上发行股数（股）	4,550,000,000
网下配售日期	2010-08-10	网下配售股数（股）	1,550,000,000
申购数量上限（股）	2400000	总发行股数（股）	6,100,000,000